Autorisations
Avec Paiements, les entreprises générales (payeurs) qui utilisent Procore Pay pour gérer le paiement des factures peuvent payer les sous-traitants (bénéficiaires) dans Procore. Les autorisations diffèrent selon la tâche et selon que vous êtes un payeur ou un bénéficiaire.
Tant pour les payeurs que pour les bénéficiaires, certaines actions, qui ne sont pas spécifiquement liées aux paiements, sont accessibles via des autorisations dans d’autres outils.
Payeurs
En tant que payeur, les autorisations relatives à l’outil Paiement et à ses paramètres sont gérées dans l’outil Permissions de l’entreprise. De plus, il existe trois (3) autorisations basées sur les rôles supplémentaires qui vous permettent d’effectuer des actions dans l’outil de paiement. Ces autorisations basées sur les rôles sont définies soit par le biais d’une demande de formulaire, soit directement dans l’outil Paiements :
Contributeur aux décaissements, qui est défini dans l’outil Paiements par un Admin des paiements. Voir Ajouter des contributeurs aux débours en tant que payeur.
Payments Admin, qui, en raison de la nature sensible des paiements, est provisionné par Procore après avoir soumis une demande.
Débourseur de paiements, qui est défini dans l’outil Paiements par un administrateur des paiements. Voir Ajouter des débours de paiements en tant que payeur.
Approbateur du bénéficiaire des paiements, qui est défini dans l’outil Paiements par un administrateur des paiements. Voir Ajouter des approbateurs de bénéficiaires de paiements en tant que payeur.
Autorisations
Les utilisateurs peuvent prendre des mesures avec ce niveau d’autorisation.
Les utilisateurs peuvent prendre des mesures avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs autorisations basées sur les rôles.
To see the Payments tool in your menu, you need to have permissions for Payments set in the company's Permissions tool.
'Read Only' level permissions allow you to see the tool and the subcontractor invoices tab. However, you cannot click any links in the subcontractor invoices tab.
'Standard' level permissions give you 'Read Only' access and allow users to modify lien waivers and payment requirements via the subcontractor invoices tab.
'Admin' level permissions give you the 'Standard' permissions and allow you to see the gear icon for tool settings. However, when you click on settings, you can only see the 'Payment Requirements' tab.
Additionally, users may need supplemental role-based permission in the Payments tool to take action.
Disbursement Contributor allows you create draft Disbursements and add or remove invoices from Disbursements in draft.
Payments Disburser allows you to see the 'Disbursements' tab.
Payments Admin gives you the 'Payments Disburser' access. Additionally, you to see the 'Beneficiaries' tab as well as the 'Payments Processing' tab in the tool's settings.
Action (alphabétique) | Outil de paiement | Remarques | ||
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Lecture seule | Standard | admin | ||
Ajouter des entités commerciales en tant que payeur |
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Ajouter des comptes de financement en tant que payeur |
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Ajouter des approbateurs de bénéficiaires de paiements en tant que payeur |
| Pour être ajouté en tant que bénéficiaire des paiements Approbateur, vous devez avoir un compte utilisateur dans le Niveau entreprise Annuaire et votre compte doit être ajouté en tant qu’employé. Le utilisateur doit également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Niveau entreprise Annuaire. | ||
Ajouter des débours de paiements en tant que payeur |
| Pour être ajouté en tant que débourseur de paiements, vous devez avoir un compte utilisateur dans le Niveau entreprise Annuaire et votre compte doit être ajouté en tant qu’employé. En outre, vous devez disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Paiements. | ||
Ajouter ou supprimer des Programmes de paiement anticipé des projets |
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Ajouter ou supprimer des admins de paiements en tant que payeur | Vous devez contacter le service des opérations de paiement pour gérer vos admins de paiement. Pour demander l’ajout d’un Admin des paiements, vous devez être un signataire autorisé de l’accord bancaire transactionnel de votre entreprise pour Procore Pay. Vous devez également avoir un compte utilisateur dans le Niveau entreprise Annuaire et votre compte doit être ajouté en tant qu’employé. | |||
Ajouter des factures de sous-traitant à un |
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Approuver un compte bancaire de bénéficiaire en tant que payeur |
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Approuver ou rejeter un décaissement à l’aide d’un Flux de travail |
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| Les personnes assignées de l’étape de flux de travail actuelle du décaissement peuvent également effectuer cette action avec l’option « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Niveau entreprise Admin avec l’option « Afficher l’historique complet des Flux de travail en tant que Autorisations granulaires Participant au flux de travail », « Afficher l’étape précédente seulement » et « Peut démarrer les flux de travail » dans le modèle d’autorisations de l’entreprise. | |
Assigner un modèle de Par défaut Flux de travail pour Procore Pay |
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Autoriser les débours |
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| Pour autoriser un décaissement avec un Flux de travail de paiements, vous devez être le Flux de travail Approbateur à l’étape finale flux de travail. Consultez Bonnes pratiques pour la création d’un flux de travail de paiement. | |
Annuler des débours avant l’autorisation à titre de payeur |
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Relever le Défi de l’authentification multifacteur transactionnelle pour les débours |
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Configurer Paiement traitement en tant que payeur |
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Configurer Paiement exigences en tant que payeur |
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Configurer les paramètres d’un modèle de Flux de travail de paiement |
| Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule », « Standard » ou 'Admin' dans l’outil Flux de travail. | ||
Créer des décaissements |
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| Décaissement : les contributeurs ne peuvent créer que des ébauches de décaissements. | |
Créer une paie anticipée Programmes |
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Créer des modèles renonciations de privilèges |
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Créer et appliquer une suspension manuelle sur une facture de sous-traitant |
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| Les administrateurs Procore et les administrateurs de factures peuvent uniquement créer des suspensions de factures. Pour plus de détails, voir De quelles autorisations avez-vous besoin pour gérer les retenues sur les factures de sous-traitant ? | |
Personnaliser les commandes Paiement de vos projets actifs |
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Désactiver la Programmes |
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Désactiver les comptes de financement en tant que payeur |
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Supprimer renonciations de privilèges modèles |
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Désactiver les décaissements |
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Modifier des comptes de financement en tant que payeur |
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Modifier renonciations de privilèges modèles |
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Modifier la suspension manuelle d’un Facture à partir de l’outil Paiements |
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| Les utilisateurs doivent également être un administrateur Procore ou un Admin de projet pour effectuer cette action. |
Modifier la paie anticipée Programmes |
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Activer les décaissements |
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Activer Procore Pay en tant que payeur | Procore désigne un chef de projet Implémentation pour superviser le processus de Procore Pay implémentation avec votre équipe. | |||
Activer ou désactiver Procore Pay sur vos projets |
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Activer ou désactiver les Programmes de paiement anticipé dans l’outil Paiements |
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Activer les renonciations de privilèges dans l’outil Paiements Entreprise |
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Exporter factures de sous-traitant à partir de l’outil Paiements |
| Les utilisateurs ont également besoin des autorisations d’administrateur des factures sur le projet pour afficher les factures. | ||
Connectez-vous à Procore Pay avec l’authentification multifacteur |
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Gérer les paramètres avancés pour le traitement des Paiement |
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Gérer les entités commerciales en tant que payeur |
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Gérer l’admissibilité des bénéficiaires à la paie anticipée |
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Gérer la participation et les taux d’escompte pour la paie anticipée Programmes |
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Gérer les contrôles du projet |
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Gérer les contrôles de projet dans En masse |
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Gérer les lignes et les colonnes dans l’onglet Factures de sous-traitant |
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Factures ouvertes dans l’outil Paiements |
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| Les utilisateurs doivent également avoir accès à la facture. |
Prévisualiser renonciations de privilèges sur factures de sous-traitant |
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| Vous devez également être un administrateur des factures. Les renonciations de privilège inconditionnelles verrouillées ne sont visibles qu’une fois qu’elles ont été déverrouillées. |
Annuler une retenue manuelle sur un Facture à partir de l’outil Paiements |
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| Les utilisateurs doivent également être administrateurs Procore ou admin de projet pour effectuer cette action. |
Supprimer les approbateurs de bénéficiaires de paiements en tant que payeur |
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Supprimer les débours de paiements en tant que payeur |
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Examiner les renonciations de privilèges de sous-traitant de niveau inférieur en tant qu’administrateur de facture |
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Recherchez et appliquez des filtres dans l’onglet factures de sous-traitant |
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Configurer l’authentification multifacteur pour Procore Pay sur votre Appareil |
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Définir un compte de financement Par défaut en tant que payeur |
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Afficher un déboursement |
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Afficher une liste des débours |
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Afficher les entités commerciales et les comptes en tant que payeur |
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Afficher les comptes de financement en tant que payeur |
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Afficher les réservations dans Procore Pay |
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| Les utilisateurs doivent disposer d’un accès au projet pour afficher les détails d’une suspension. Il n’est pas nécessaire d’avoir un rôle dans le domaine des paiements. Pour plus de détails, consultez la section Questions courantes sur les retenues dans Procore Pay. | |
Afficher les paiements autorisations en tant que payeur |
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Afficher Paiement exigences en tant que payeur |
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Afficher les renonciations de privilèges signées sur factures de sous-traitant |
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Afficher les informations de sous-traitant-niveau sur une facture de sous-traitant |
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Afficher l’onglet Bénéficiaires |
| Les administrateurs de factures peuvent inviter un Dans Procore Pay, un bénéficiaire est un entrepreneur spécialisé qui reçoit les paiements de factures d'un entrepreneur général. Également appelé bénéficiaire. | ||
Afficher l’historique des changements d’un programme de paiements anticipés |
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Affichez l’onglet Débours |
| administrateurs Procore peuvent également accéder à l’onglet Factures de sous-traitant, mais ne peuvent pas créer de débours. | ||
Consultez l’onglet Programmes Paiements anticipés dans l’outil Paiements |
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Affichez l’historique des changements des exigences Paiement |
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Afficher les paramètres de paiement |
| administrateurs Procore (sans rôle de paiement), les contributeurs aux décaissements, les débourseurs de paiements et les approbateurs de bénéficiaires sont limités à l’affichage de l’icône d’engrenage des paramètres de paiement, à la modification des conditions de Paiement et à la gestion des modèles de renonciations de privilèges. Seuls les admins de paiement ont le droit d’afficher et d’accéder à l’onglet Traitement du paiement et à tous ses sous-onglets associés. | ||
Affichez l’outil Paiements |
| administrateurs Procore (sans rôle de paiement) peuvent également accéder à l’onglet Factures de sous-traitant, mais ne peuvent pas créer de décaissements. Paiements Les débours peuvent accéder à l’onglet Factures de sous-traitant, envoyer en masse des e-mails de préparation des paiements, afficher l’onglet Débours, ajouter des factures à un décaissement, lancer le flux de travail Paiements et autoriser les décaissements. Pendant ce temps, les approbateurs des bénéficiaires du paiement peuvent afficher l’onglet Factures de sous-traitant, accéder à l’onglet Bénéficiaires et gérer et approuver entièrement les comptes bancaires des bénéficiaires. | ||
Afficher l’historique des changements de l’outil Paiements |
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Afficher l’onglet Factures de sous-traitants |
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| administrateurs Procore et les utilisateurs disposant d’autorisations en lecture seule ou supérieures dans l’outil Paiements peuvent afficher l’onglet Factures de sous-traitant (même sans rôle Paiements). Seuls les admins de paiements ou les débourseurs de paiements peuvent créer des décaissements. |
Outil d’administration
autorisations de ces actions sont définies dans l’outil niveau Entreprise autorisations.
Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation. Si des autorisations sont marquées pour les deux outils, un utilisateur a besoin d’autorisations marquées de chaque section pour effectuer l’action.
EXEMPLE
Pour créer et appliquer une suspension manuelle sur une facture à partir de l’outil Engagements, les utilisateurs ont besoin des éléments suivants :
Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Paiements.
ETAutorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.