Guide Facture Administrateur

1. Accédez à l’outil Facturation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant .

3. Recherchez la facture à ouvrir dans le tableau.

4. Cliquez sur l’onglet Droits de privilège .

5. En fonction des renonciations de privilège collectées par votre équipe, vous verrez une ou plusieurs des cartes suivantes sur la facture :

    Pointe

   Comment décidons-nous du type de renonciations de privilèges à percevoir ? C’est votre équipe de projet qui prend cette décision. Votre équipe peut afficher ou masquer ces cartes sur les factures du projet sur la page Paramètres de facturation. Pour en savoir plus, voir Configurer les paramètres : Facturation.

   • Renonciations inconditionnelles de sous-niveau pour la facture précédente. Lorsque vous voyez cette carte, votre équipe collecte les renonciations inconditionnelles signées de sous-traitant de niveau pour la période de facturation précédente. Un contact de facturation doit d’abord charger les renonciations de sous-niveau signées avec sa facture de sous-traitant pour la période de facturation ouverte en cours. Voir Charger des renonciations de sous-niveau à une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation.

   • Renonciations inconditionnelles de sous-niveau pour cette facture. Lorsque vous voyez cette carte, votre équipe collecte les renonciations inconditionnelles signées de sous-niveau pour la période de facturation ouverte en cours. Un contact de facturation doit d’abord charger les renonciations de sous-niveau signées avec sa facture de sous-traitant pour la période de facturation ouverte en cours. Voir Charger des renonciations de sous-niveau à une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation.

   • Renonciations conditionnelles de sous-niveau pour cette facture. Lorsque vous voyez cette carte, votre équipe collecte les renonciations conditionnelles de sous-traitant signées pour la période de facturation ouverte en cours. Un contact de facturation doit d’abord charger les renonciations de niveau inférieur signées avec sa facture de sous-traitant pour la période de facturation ouverte en cours. Voir Charger des renonciations de sous-niveau à une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation.

   • Informations de sous-niveau pour cette facture. Lorsque vous voyez cette carte, les renonciations de niveau inférieur ne sont pas collectées. Il n’y aura pas de renonciation à examiner dans cette carte.

6. Faites défiler jusqu’à la carte qui contient les renonciations de sous-niveau à réviser. Une fois envoyées par un contact de facturation, les renonciations sont placées dans le statut Révision en attente.

7. Dans la colonne Renonciations , cliquez sur Réviser. Cela ouvre la renonciation dans le pièce jointe visionneuse. Le volet Détails est actif.

    Remarques

   Dans le volet Détails , vous pouvez également :

   • Cliquez sur l’icône Télécharger pour télécharger une copie du fichier.

   • Modifiez la valeur du champ Montant facturé cette facture et du paramètre Type de facturation.

   

8. Examinez le fichier et ses détails. Ensuite, demandez une révision ou approuvez une renonciation.

Demander une révision

S’il manque des informations ou une signature dans la renonciation, vous pouvez demander une révision :

1. Dans le volet Détails, cliquez sur Demander une révision. La fenêtre Demander une révision s’ouvre.

2. Dans la zone Motif de la révision , saisissez une explication pour la demande. Incluez tout détail concernant la demande de révision pour le contact de renonciation.

3. Cliquez sur Demander. Procore Pay informe le contact de facturation de la demande par e-mail.

Approuver une renonciation

Pour approuver la renonciation de sous-niveau soumise, cliquez sur Approuver dans le volet Détails. Le statut devient alors Approuvé.

Une fois approuvée, l’exigence de renonciation de sous-traitant pour la facture est remplie. Voir Configurer les exigences de paiement.