Guide de configuration du payeur

Au cours de la phase initiale, l’équipe Opérations de paiement collabore avec les contacts clés et les responsables techniques de votre entreprise pour activer Procore Pay dans votre compte Procore :

• Activation de Procore Pay. L’équipe des opérations de paiement activera Procore Pay dans votre compte Procore. Ils activeront également des fonctionnalités pour les exigences de paiement, les renonciations de privilèges et les outils de gestion des factures.

• Configuration de l’authentification unique (SSO). Si vous utilisez une solution d’authentification unique, notre équipe travaille avec vos responsables techniques pour ajuster les paramètres de votre solution afin d’accorder aux membres autorisés de l’équipe l’accès à Procore Pay.

• Authentification multifacteur (MFA). Procore Pay exige que les utilisateurs authentifient leur identité via l’authentification multifacteur lorsqu’ils se connectent et avant d’effectuer des transactions financières sensibles. Votre équipe technique devra choisir une application de mot de passe à usage unique conforme à la norme TOTP. Voir Pourquoi l’authentification multifacteur est-elle obligatoire pour Procore Pay et comment fonctionne-t-elle ?

En tant que payeur, vous serez assisté par l’équipe des opérations de paiement dans l’établissement d’un compte de dépôt auprès du partenaire bancaire de Procore et le paramètre de l’accès utilisateur à Procore Pay :

• Approbation des accords de partenaires bancaires. Vous devrez remplir des formulaires pour ouvrir un compte de dépôt Procore Pay. Ensuite, nous pouvons initier l’intégration de votre compte de dépôt avec le système bancaire transactionnel. Voir Ouvrir un compte de dépôt pour Procore Pay en tant que payeur.

• Soumission du formulaire de Paiement Administrateur autorisée. Ce formulaire permet à notre équipe des opérations de paiement d’accorder l’accès à vos Admins de paiements désignés. Une fois l’opération terminée, nous pouvons accorder aux utilisateurs l’accès à vos Admins de paiement. Voir Ajouter ou supprimer des Admins de paiements en tant que payeur.

• Configuration de l’authentification multifacteur pour les Admins de paiement. Après avoir configuré votre solution d’authentification unique, les Admins de paiement autorisés de votre entreprise peuvent configurer l’authentification multifacteur pour Procore Pay sur leurs appareils mobiles. Voir Configurer l’authentification multifacteur pour Procore Pay sur votre appareil et Se connecter à Procore à l’aide de l’authentification multifacteur.

Ce diagramme détaille le flux de travail de configuration initiale de Procore Pay.

Afin de maximiser l’efficacité des sessions de formation de votre entreprise, Procore encourage vos contacts clés et les futurs utilisateurs de Procore Pay à partager les objectifs spécifiques de votre entreprise et les résultats cibles pour Procore Pay avec votre Point de contact Procore chef de projet d’implémentation.

Pour cette étape, vous travaillerez avec l’équipe des opérations de paiement de Procore et le chef de projet d’implémentation pour :

• Effectuez des tests de paiement. L’équipe Opérations de paiement travaillera avec vos Admins des paiements et vos déboursés pour tester la manière dont l’institution financière de votre compte de financement répond aux demandes de virement.

• Effectuer les paiements de production. Une fois les tests terminés, vos Admins de paiements et vos déboursés de paiements peuvent commencer à envoyer la première série de paiements de production. Vos Admins de paiements et vos déboursés de paiements peuvent prendre contact avec l’équipe des opérations de paiement et lui faire part de leurs commentaires sur votre expérience.

• Leçons apprises et clôture du projet. Après votre première série de paiements de production, votre gestionnaire d’implémentation Procore rencontrera votre équipe pour clôturer le projet d’implémentation et passer en revue les leçons apprises.