Guide Facture Administrateur

Les étapes à suivre dépendent de la méthode de gestion que votre équipe décide d’utiliser :

• Gérer les Conformité Statut d’assurance avec l’outil Engagements

• Gérez les Documents et les Conformité Statut d’assurance avec l’outil Annuaire

Gérer les Conformité Statut d’assurance avec l’outil Engagements

Si votre entreprise souhaite simplement savoir si un engagement est conforme aux exigences d’assurance ou non, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent saisir le statut de l’engagement directement dans le fichier Outil Engagements.

1. Accédez à l’outil Engagements au niveau projet.

2. Sous l’onglet Contrats, recherchez l’engagement avec lequel vous souhaitez travailler.

3. Cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

4. Cliquez sur l’onglet Conformité .

5. Dans la fiche d’assurance , cliquez sur le bouton Modifier .

    Note

   Lorsque vous gérez le statut de conformité de l’assurance à l’aide de l’outil Engagements, vous n’utilisez pas le bouton Ajouter une assurance . Le bouton Ajouter n’est utilisé que lors de la gestion des documents d’assurance et de l’état de conformité avec l’outil Annuaire. Voir Gérer les documents d’assurance et l’état de conformité avec l’outil Annuaire.

   

6. Dans l’liste déroulante Conformité Statut , sélectionnez l’un des statuts suivants :

   • Conforme. Si le contrat engagement est en conformité avec ses exigences en matière d’assurance, sélectionnez cette option.

   • Non conforme. Si le contrat engagement n’est PAS en conformité avec ses exigences en matière d’assurance, sélectionnez cette option.

   • Ce n’est pas obligatoire. Si la conformité statut de suivi n’est pas requise pour cette engagement, sélectionnez cette option. La sélection de cette option n’a aucun effet sur le conformité statut d’assurance global du engagement.

7. Saisissez des informations sur le conformité statut d’assurance dans le champ Description.

8. Cliquez sur Enregistrer. Cela permet d’enregistrer la conformité statut d’assurance et d’enregistrer votre saisie dans l’onglet Historique des changements de l’engagement. Vous pouvez modifier le statut ou la description à tout moment à l’aide du bouton Modifier.

    Pointe

   Vous souhaitez passer de la gestion de la conformité de l’assurance avec l’outil Engagements à la gestion des documents d’assurance et de l’état de conformité avec les outils Annuaire ? Si vous gérez initialement le statut de conformité de l’assurance avec l’outil Engagements, puis décidez de gérer les documents d’assurance et les statuts de conformité avec les outils Annuaire, toutes les modifications précédentes du statut de conformité sont enregistrées dans l’onglet Historique des changements de l’engagement. Voir Afficher l’historique des changements d’un engagement. Une fois que vous avez changé, les changements d’assurance sont enregistrés dans l’onglet Historique des changements de l’outil Annuaire au niveau entreprise ou projet.

Gérer les documents d’assurance et les statuts de conformité avec les outils d’Annuaire

Si votre entreprise ajoute des documents d’assurance pour vos entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs dans les outils Annuaire de l’entreprise et/ou du projet, Procore gère automatiquement la conformité de l’assurance statut de chaque document pour vous.

Escalier

1. Accédez à l’outil Engagements au niveau projet.

2. Sous l’onglet Contrats, recherchez l’engagement avec lequel vous souhaitez travailler.

3. Cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

4. Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Conformité .

5. Faites défiler jusqu’à la carte d’assurance .

6. Choisissez parmi ces options :

    Note

   Lors de la gestion des informations d’assurance à l’aide des outils Annuaire, les actions sont toujours enregistrées dans l’onglet Historique des changements de l’outil Annuaire correspondant au lieu de l’onglet Historique des changements de l’engagement.

   • Ajouter une assurance

   • Voir l’assurance

   • Modifier l’assurance

   • Supprimer l’assurance

Ajouter une assurance

Pour ajouter de nouvelles informations d’assurance, choisissez l’option appropriée :

Une fois que vous avez choisi une option de menu, Procore lance l’outil Entreprise ou niveau Projet Annuaire et ouvre le profil entreprise de l'« entreprise sous-traitante » dans l’onglet Assurance. Vous pouvez ensuite suivre les étapes décrites dans :

• Ajouter une assurance à un enregistrement de Entreprise dans le Entreprise Annuaire

• Ajouter une assurance projet à un enregistrement d’entreprise dans l’Annuaire du projet

Voir l’assurance

Si l’Entreprise sous-traitante figurant sur l’engagement possède des informations d’assurance stockées dans le profil de l’entreprise des outils de l’Annuaire, ces informations d’assurance apparaissent sous forme de lignes dans le tableau de la fiche d’assurance de l’engagement.

Carte d’assurance

Ce tableau détaille les éléments de la carte d’assuré d’un engagement.

Modifier l’assurance

Pour modifier des documents d’assurance existants, cliquez sur le bouton Modifier et choisissez l’option de menu Assurance de l’entreprise ou Assurance du projet. L’outil Annuaire correspondant démarre et le profil de l’entreprise s’ouvre dans l’onglet Assurance.

Ensuite, cliquez sur le bouton Modifier dans l’onglet Assurance du profil de l’entreprise dans l’outil Annuaire correspondant. Pour en savoir plus sur vos options de modification, voir :

• Ajouter une assurance à un enregistrement de Entreprise dans le Entreprise Annuaire

• Ajouter une assurance projet à un enregistrement d’entreprise dans l’Annuaire du projet

Supprimer l’assurance

Les documents d’assurance doivent être supprimés des outils de l’Annuaire. Pour supprimer l’assurance, cliquez sur le bouton Modifier et choisissez l’option de menu Assurance de l’entreprise ou Assurance du projet. L’outil Annuaire correspondant démarre et le profil de l’entreprise s’ouvre dans l’onglet Assurance.

Vous pouvez ensuite suivre les étapes décrites dans :

• Supprimer l’assurance de l’entreprise

• Supprimer l’assurance du projet