Inviter les bénéficiaires à payer
Inviter un bénéficiaire à partir de l’outil Paiements
Inviter un bénéficiaire à partir de l’outil Engagements
Inviter un bénéficiaire depuis l’outil Facturation
Inviter un bénéficiaire à partir de l’outil Paiements
Un Admin des paiements ou un approbateur de bénéficiaires des paiements peut inviter une entreprise bénéficiaire à configurer Procore Pay et à ajouter des comptes bénéficiaires à partir de l’outil Paiements.
Accédez à l’outil Paiements de l’entreprise.
Dans l’onglet Bénéficiaires, cliquez sur Inviter l’entreprise.
Dans l’invite Inviter à Procore Pay, procédez comme suit sous Inviter l’entreprise bénéficiaire:
Sélectionnez l’enregistrement d’entreprise du bénéficiaire dans la liste déroulante Entreprise .
Sélectionnez un (1) des employés de l’entreprise dans la liste déroulante Envoyer l’invitation à. Vous pouvez inviter jusqu’à 20 entreprises.
PointeL’entreprise est-elle déjà connectée ? Si l’icône et la
bannière grise apparaissent au-dessus de la liste déroulante Entreprise , l’entreprise est déjà connectée au système, le système présélectionne pour vous les contacts autorisés de l’entreprise.Vous ne trouvez pas l’entreprise ou la personne dans les listes déroulantes ? Si une entreprise a déjà reçu une invitation, elle n’apparaîtra pas dans cette liste. Si vous devez ajouter une nouvelle entreprise, voir Ajouter une entreprise à l’annuaire de l’entreprise.
Vous souhaitez inviter en masse des contacts d’entreprise ? Si c’est le cas, cliquez sur le bouton Ajouter une autre entreprise et répétez les étapes ci-dessus pour chaque entreprise à ajouter. Vous pouvez inviter jusqu’à vingt (20) entreprises à la fois.
Cliquez sur Inviter.
Un e-mail dont l’objet est « Invitation à Procore Pay » ou « Lier le compte bancaire à la réception des paiements » est envoyé au contact de facturation. Le message envoyé varie selon que l’entreprise sous-traitante de l’engagement dispose déjà d’un compte Procore gratuit ou payant (et aussi si l’entreprise n’a pas de compte entreprise Procore). Le contact de facturation peut passer à l’étape suivante.
Inviter un bénéficiaire à partir de l’outil Engagements
Un administrateur des factures peut inviter des contacts de facturation à configurer Procore Pay et à ajouter des comptes de bénéficiaires.
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Sous l’onglet Contrats, recherchez votre contrat d’engagement. Ensuite, cliquez sur le lien du numéro pour l’ouvrir.
Localisez la bannière Procore Pay.
En fonction du bouton de la bannière, procédez comme suit :
Cliquez sur Configurer Procore Pay.
Sélectionnez le contact de facturation pour « l’Entreprise sous-traitante » sur l’engagement. L’invitation est envoyée à cet utilisateur Procore.
Cliquez sur Inviter.
Cliquez sur Demander un compte bancaire.
Cliquez sur Demander.
Un e-mail dont l’objet est « Invitation à Procore Pay » ou « Lier le compte bancaire à la réception des paiements » est envoyé au contact de facturation. Le message envoyé varie selon que l’entreprise sous-traitante de l’engagement dispose déjà d’un compte Procore gratuit ou payant (et aussi si l’entreprise n’a pas de compte entreprise Procore). Le contact de facturation peut passer à l’étape suivante.
Inviter un bénéficiaire depuis l’outil Facturation
Un administrateur des factures peut inviter des contacts de facturation à configurer Procore Pay et à ajouter des comptes de bénéficiaires.
Accédez à l’outil Facturation du projet.
Cliquez sur l’onglet Sous-traitant .
Localisez la facture du sous-traitant et cliquez sur le lien Numéro de facture.
Localisez la bannière Procore Pay.
En fonction du bouton de la bannière, procédez comme suit :
Cliquez sur Configurer Procore Pay.
Sélectionnez un utilisateur de l’entreprise auquel envoyer une invitation.
Cliquez sur Inviter.
Cliquez sur Demander un compte bancaire.
Cliquez sur Demander.
Un e-mail dont l’objet est « Invitation à Procore Pay » ou « Lier le compte bancaire à la réception des paiements » est envoyé au contact de facturation. Le message envoyé varie selon que l’entreprise sous-traitante de l’engagement dispose déjà d’un compte Procore gratuit ou payant (et aussi si l’entreprise n’a pas de compte entreprise Procore). Le contact de facturation peut passer à l’étape suivante.