À propos des programmes de paiements anticipés

A Administration des paiements peut créer un programme de paiements anticipés pour définir le cadre du programme. Cela comprend le nom du programme, les frais (standard et préférés), la date d’échéance, la méthode et la date d’échéance. Une fois que vous avez créé un programme actif, vous pouvez définir son statut sur Inactif. Toutefois, vous ne pouvez pas réactiver ce programme. Les admins de paiement peuvent également inclure un message personnalisé que les bénéficiaires peuvent lire lorsqu’ils sont invités à s’inscrire.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires:

  • Une fois appliqués à un projet, les frais de programme et les dates d’échéance ne peuvent pas être modifiés.

  • Un payeur peut créer un (1) ou plusieurs programmes de paiement anticipé.

1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Programmes de paiement anticipé.

3. Cliquez sur Créer.

4. Sur la page Nouveau programme de paiements anticipés , mettez à jour les détails du programme:

   • Nom du programme.

     • Saisissez un nom unique pour le programme de paiement anticipé.

   • Tarif standard.

     • Saisissez un pourcentage compris entre zéro (0 %) et dix (10 %) ou cliquez sur les signes (+) plus et (-) moins pour ajuster le pourcentage.

   • Tarif préférentiel.

     • Saisissez un pourcentage compris entre zéro (0 %) et dix (10 %) ou cliquez sur les signes (+) plus et (-) moins pour ajuster le pourcentage.

   • Statut du programme.

     • La par défaut statut d’un nouveau programme de paiements anticipés est active. Pour changer le statut d’un programme à Inactif, voir Désactiver les programmes de paiement anticipé.

   • Méthode de la date d’échéance. Choisissez une (1) option :

     • Un jour fixe du mois suivant la fin de la période de facturation. Choisissez cette option et définissez le jour calendaire du mois à l’aide de la liste déroulante Date d’échéance . La date d’échéance par défaut de cette option est le dernier jour du mois

     • Un nombre défini de jours après la fin de la période de facturation. Choisissez cette option et définissez le nombre de jours à l’aide de la liste déroulante Date d’échéance . La date d’échéance par défaut de cette option est d’un (1) jour.

5. Facultatif. Sous Sous-traitant Directives, saisissez toute information pertinente dans la zone Message aux sous-traitants. Ceci est inclus dans le corps des invitations sortantes aux sous-traitants.

   

6. Cliquez sur Créer.
   Procore Pay crée le programme et enregistre l’action dans l’onglet Historique des changements du programme. Consultez Afficher l’historique des changements d’un programme de paiements anticipés.