Approuver ou rejeter un décaissement à l’aide d’un flux de travail de paiements personnalisé

 Disponibilité générale sur certains marchés (États-Unis)

Flag Us Procore Pay est disponible aux États-Unis. Il est conçu pour les entreprises générales et les constructeurs-propriétaires qui agissent comme leurs propres entreprises générales sur un projet. Procore Pay étend la fonctionnalité de gestion des factures de l’application Web Procore pour gérer le processus de paiement entre les entrepreneurs généraux et spécialisés.

 En version bêta

Cette page détaille les fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans l’environnement de production de Procore. L’accès aux fonctionnalités documentées ici est limité aux clients Procore spécifiques qui ont signé le accord requis pour participer au programme bêta de l’outil Niveau entreprise Flux de travail de Procore. Le contenu de cette page est fourni à titre informatif uniquement et toutes les informations et le contenu de cette page sont susceptibles d’être modifiés sans avis préalable. Pour en savoir plus, consultez À propos du programme bêta Flux de travail.

Fond

Lorsque vous utilisez Procore Pay avec l’outil Flux de travail au niveau Entreprise, votre entreprise peut créer un flux de travail d’approbation dans lequel les personnes assignées aux étapes de réponse peuvent approuver ou rejeter un décaissement.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises

  • Informations complémentaires:

    • Pour être désignés comme « Administrateur des paiements » ou « Débourseur de paiements », les utilisateurs doivent être des employés de votre entreprise dans Procore. Voir Comment ajouter une personne en tant qu’employé de mon entreprise ?

    • Pour afficher les factures du projet, les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Admin de l’entreprise doivent disposer d’une autorisation de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Engagements du projet.

Conditions préalables

Escalier

  1. Accédez au décaissement à l’aide du flux de travail Paiements dans Procore Pay.

     Pointe

    Comment puis-je accéder au déboursement ? Vous pouvez accéder à l’élément dans Procore en cliquant sur le bouton « Passer à l’action dans Procore » dans l’e-mail de notification du flux de travail. Vous pouvez également accéder à l’élément en cliquant sur l’onglet Débours dans l’outil Paiements au niveau entreprise.

  2. Dans le volet de droite, examinez l’étape de flux de travail « Actuel ».
    Remarque : cliquez sur « Afficher le flux de travail » si le panneau latéral est réduit.

  3. Cliquez sur Répondre en bas du volet de droite.
    Remarque : vous aurez la possibilité d’annuler votre réponse à l’étape suivante.

  4. Dans le volet de droite, sélectionnez une option dans la liste déroulante Réponse . En règle générale, Approuver ou Rejeter. Le flux de travail personnalisé de votre environnement peut avoir différentes options.

  5. Optionnel: Chargez ou joignez des fichiers au flux de travail.

  6. Optionnel: Saisissez le motif de votre réponse.

  7. Choisissez parmi ces options :

    • Cliquez sur Soumettre.
      OU

    • Pour modifier votre réponse, cliquez sur Retour.

Voir aussi

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