Créer et appliquer des suspensions de paiement

Quel outil utilisez-vous ?

En fonction de votre rôle et de vos paramètres d’autorisation, vous pouvez accéder à une facture de sous-traitant à partir de l’un de ces outils :

J’utilise l’outil Paiements.

A ou peut créer, modifier, afficher et libérer des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Paiements. Ils peuvent également gérer les deux types de retenues sur les factures des sous-traitants à partir de l’outil Paiements.

 Remarque

Les utilisateurs : les autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Paiements sont limitées à la création de retenues de factures. Pour plus d’informations, voir Quels rôles et autorisations sont requis pour gérer les retenues de facture et de fournisseur sur les factures des sous-traitants ?

  1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

  2. Cliquez sur l’onglet Factures de sous-traitants . Cet onglet est actif par défaut.

  3. Localisez la facture de la réservation.

  4. Choisissez l’une de ces options :

    • Cliquez sur l’icône Informations pour ouvrir le panneau Conditions de paiement.

    • Cliquez sur le lien # de facture pour ouvrir la facture dans l’outil Engagements au niveau projet. Cliquez ensuite sur l’onglet Conditions de paiement .

  5. Sous Conditions de paiement, cliquez sur l’onglet Retenues .

J’utilise l’outil Engagements.

Un ou qui dispose d’autorisations d’administrateur des factures peut créer, modifier, afficher et libérer des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Engagements.

 Note

Users granted only Invoice administrator permissions are limited to creating, editing, and releasing Invoice Holds. For more information, see What roles and permissions are required to manage invoice and vendor holds on subcontractor invoices?

  1. Accédez à l’outil Engagements au niveau projet.

  2. Sous l’onglet Contrats , recherchez le contrat dans le tableau. Ensuite, cliquez sur le lien Numéro pour l’ouvrir.

  3. Dans le contrat, cliquez sur l’onglet Factures .

  4. Recherchez la facture dans le tableau Factures (réquisitions). Ensuite, cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

  5. Dans la facture, cliquez sur l’onglet Retenues .

J’utilise l’outil Facturation.

A ou peut créer, modifier, afficher et annuler des retenues de facture ou de fournisseur sur les factures de sous-traitant à partir de l’outil Facturation.

 Note

Users granted only Invoice administrator permissions are limited to creating, editing, and releasing Invoice Holds. For more information, see What roles and permissions are required to manage invoice and vendor holds on subcontractor invoices?

  1. Accédez à l’outil Facturation au niveau projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Sous-traitant , localisez la facture dans le tableau.

  3. Cliquez sur le lien # de facture pour l’ouvrir.

  4. Sous Conditions de paiement, cliquez sur l’onglet Retenues .

Lorsque l’onglet Suspensions s’affiche sur la facture de sous-traitant, continuez avec les étapes décrites dans Créer et appliquer des suspensions.

Créer et appliquer des suspensions

Après avoir accédé à l’onglet Mises en attente sur la facture de sous-traitant, continuez avec ces étapes :

  1. Cliquez sur Créer une suspension.

  2. Dans la carte Réservations , entrez les informations suivantes :

    • Type de maintien. Sélectionnez une réservation dans la liste déroulante.

       Important

      Le type de réservation que vous pouvez créer dépend de votre rôle et de vos autorisations. Pour en savoir plus, consultez Autorisations.

      * Facture. Appliquez une suspension de facture pour avertir les utilisateurs de suspendre le paiement d’une facture de sous-traitant spécifique.* Retenue du fournisseur. Seuls les administrateurs de paiement et les débours de paiement peuvent appliquer une retenue de fournisseur à une facture. Cela avertit les utilisateurs de suspendre les paiements sur toutes les factures du fournisseur.

    • La description. Saisissez une description pour la retenue de paiement. Il s’agit d’un champ de saisie de texte de formulaire libre.

    • Pièces jointes. Choisissez parmi ces options :

      • Cliquez sur le bouton Joindre des fichiers pour ouvrir la fenêtre Joindre des fichiers. Téléchargez ensuite le(s) fichier(s) et cliquez sur Joindre.

      • Utilisez une opération de glisser-déposer pour ajouter une ou plusieurs pièces jointes à la mise en attente manuelle.

  3. Pour rendre les informations de retenue visibles au contact de facturation, cochez la case Rendre visible pour le sous-traitant ?.

     Note

    Par défaut, les réservations manuelles ne sont pas visibles pour les bénéficiaires. Pour les rendre visibles, vous devez cocher la case « Rendre visible pour le sous-traitant ? ». Cela signifie également que vous devez accorder des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » à vos bénéficiaires dans l’outil Engagements du projet.

  4. Cliquez sur Créer et appliquer. Procore crée la retenue et l’applique à la facture sélectionnée. Cette action est enregistrée dans l’onglet Historique des changements de la facture.

Gérer les contrôles de projet en masse
Meilleures pratiques