À propos de l’onglet Conformité sur les factures de sous-traitants avec Procore Pay

Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

Sous Paramètres des outils, cliquez sur Contrats.

Cliquez sur Modèles de conformité.

Recherchez le modèle à mettre à jour et choisissez l’une de ces options :

• Gérer. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le modèle.
  OU

• Nom du modèle. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir le modèle.

Dans l’onglet Général, faites défiler jusqu’à la fiche Conformité Documents requise, cliquez sur Ajouter une exigence.
La fenêtre Créer une nouvelle exigence s’ouvre.

Dans la fiche Détails du document , procédez comme suit :

• Type de document. Choisissez une option dans la liste : obligation, Clôture, Licence, Accord-cadre, Autre, Paie, Permis, Assurance du projet, Sécurité, Matériel entreposé ou W-9.

• Nom du document. Saisissez un nom pour le document.

Dans la fiche Critères, choisissez l’exigence Collecter à pour déterminer si Procore Pay assure le suivi de l’exigence :

• engagement. Attribuez-le à un bon de commande, à un contrat de sous-traitanceou à la fois à un contrat de sous-traitance et à un bon de commande. Pour recevoir des alertes par e-mail concernant les expirations passées ou à venir de documents, cochez la case à cocher.
  OU

• Facturation. Choisissez le type d’engagement. Ensuite, définissez le cycle de facturation : première facturation, chaque facturation proportionnelle ou facturation finale.

  Exemple

  Cet exemple nécessite une garantie pour la facture finale du sous-traitant.

  

Cliquez sur Créer.

Répétez ces étapes pour ajouter d’autres documents d’exigences au modèle.