Guide de l’Admin des paiements - Afficher les conditions de paiement

Afficher les conditions de paiement

Ouvrir le panneau Préparation au paiement
À propos de l’onglet Vue d’ensemble
À propos de l’onglet Réservations

Ouvrir le panneau Préparation au paiement

Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise. L’onglet Factures de sous-traitants est actif par défaut.
Dans le tableau Factures de sous-traitant, localisez la facture.
Dans le groupe Préparation au paiement, cliquez sur le lien Fraction unitaire sous Exigences. Le panneau Préparation du paiement s’ouvre sur le côté droit de la page.

À propos de l’onglet Vue d’ensemble

L’onglet Vue d’ensemble du panneau Préparation du paiement affiche les informations suivantes.

Le tableau ci-dessous décrit les éléments illustrés ci-dessus. Pour en savoir plus, voir Configurer les exigences de paiement en tant que payeur.

Article	Descriptif	Exemple (voir ci-dessus)
Bannière d’information	Si des retenues sont appliquées à la facture, une bannière JAUNE apparaît en haut de l’onglet Vue d’ensemble au-dessus du résumé. Cliquez sur Afficher les suspensions pour accéder à l’onglet Réservations .	Cette facture comporte une ou plusieurs retenues
Nom de l’entreprise	Indique le nom de « l’Entreprise sous-traitante » sur l’engagement.	Terrassement Jim
Numéro de projet	Indique le nom du projet Procore associé à la facture.	Projet Démo
Lien de facture	Cliquez sur l’hyperlien pour ouvrir la facture de sous-traitant avec l’outil Facturation dans une fenêtre de navigateur distincte.	ES-018 : Facture #001
Exigences remplies	Affiche un diagramme à secteurs et une fraction unitaire pour indiquer le nombre d’exigences de paiement remplies. Voir Gérer les exigences de paiement en tant que payeur.	5/10 Exigences remplies Remarque : Le numérateur (5) indique que cinq exigences sont remplies. Le dénominateur (10) correspond au nombre total d’exigences. Pour en savoir plus, voir Afficher les détails de la facture ci-dessous.
Total	Le montant total, y compris la retenue de garantie (le cas échéant), de la facture.	4 5000,00 $
Statut de la facture	Affiche le statut actuel de la facture. Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ?	Réviser et renvoyer
Statut du paiement	Affiche le paiement statut du facture : Payé ou Non payé.	Non rémunéré
Période de facturation	Affiche la période de facturation de la facture. Voir Créer des périodes de facturation automatique ou Créer des périodes de facturation manuelle.	12/01/21 - 12/31/21
Exigences	Affiche les exigences de suivi et le statut des factures de sous-traitant de votre entreprise. Cela aide votre équipe à déterminer si les factures sont prêtes à effectuer le paiement. Pour configurer les exigences de suivi, voir Configurer les exigences de paiement en tant que payeur.
Vue	Cliquez sur ce bouton pour effectuer des actions spécifiques aux exigences : Engagements Engagement exécuté. Ouvrez l’onglet Général de l’engagement afin de pouvoir modifier la fiche Informations générales pour cocher la case Exécuté. Voir Modifier un engagement. Conforme au contrat. Ouvrez l’onglet Conformité de l’engagement pour modifier les informations de la fiche Documents de conformité du contrat. Voir Gérer les documents et statuts de conformité contractuelle pour un engagement. Conforme aux normes d’assurance. Ouvrez l’onglet Conformité de l’engagement pour modifier les informations de la carte d’assuré. Voir Modifier les documents de conformité contractuelle pour les engagements en tant qu’administrateur des factures. Facture Ordres de changement exécutés. Ouvrez l’onglet Ordres de changement de l’engagement pour afficher ou modifier le statut exécuté de l’ordre de changement. Voir Modifier un ordre de changement. Facture approuvée. Ouvrez la facture de sous-traitant à l’aide de l’outil Facturation dans une fenêtre de navigateur distincte pour modifier son statut dans l’onglet Informations générales. Voir Modifier la fiche Informations générales d’une facture. Financement reçu par le maître d’ouvrage. Ouvrez l’onglet Paiements reçus dans le contrat principal pour ajouter un paiement de facture au maître d’ouvrage à la liste Paiements reçus. Voir Créer un paiement reçu pour un contrat principal Synchronisé avec l’ERP. Ouvrez l’onglet Général de l’engagement pour vérifier l’état de synchronisation de l’engagement. Voir Que signifient les icônes ERP ? Cette option n’apparaît que pour les entreprises qui synchronisent les données Procore avec un système ERP intégré.	Configurer les exigences de paiement en tant que payeur
Visible par les payeurs : afficher, demander ou gérer	Cliquez sur le bouton disponible pour effectuer des actions spécifiques aux exigences : Renonciations aux privilèges Vue. Cliquez pour ouvrir la renonciation au privilège signée dans une fenêtre de navigateur distincte. Demande. Cliquez pour ouvrir l’invite « Envoyer une demande de déblocage de la renonciation ? ». Cliquez ensuite sur Envoyer la demande pour envoyer au(x) contact(s) de facturation pour la facture une demande de déblocage de la renonciation au privilège signée. Gérer. Cliquez pour accéder à l’onglet Droits de privilège de la facture de sous-traitant afin de charger ou d’approuver les renonciations.	Envoyer une demande de déblocage de renonciations de privilèges inconditionnelles signées
Visible par les bénéficiaires : afficher, déverrouiller ou gérer	Cliquez sur le bouton disponible pour effectuer des actions spécifiques aux exigences : Renonciations aux privilèges Vue. Cliquez pour ouvrir la renonciation au privilège signée dans une fenêtre de navigateur distincte. Déverrouiller. Cliquez sur ce bouton pour déverrouiller une renonciation au privilège inconditionnelle signée. Gérer. Cliquez pour accéder à l’onglet Droits de privilège de la facture de sous-traitant afin de gérer les renonciations aux privilèges.	Déverrouiller une renonciation au privilège inconditionnelle signée en tant que contact de facturation

À propos de l’onglet Réservations

L’onglet Réservations affiche les informations suivantes.

Payment Requirements Holds

Le tableau ci-dessous décrit les fonctionnalités de l’onglet Réservations. Pour en savoir plus, voir Gérer les retenues de paiement en tant que payeur.

Étiquette	Élément	Descriptif
Statut	Icône	Une icône d’avertissement JAUNE indique qu’une retenue manuelle a été appliquée à la facture. Une coche VERTE indique qu’une mise en attente manuelle a été levée. Aucune coche n’indique qu’aucune retenue manuelle n’a été placée sur la facture.
Créer une mise en attente	Bouton	Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle réservation.
Libération	Bouton	Cliquez sur ce bouton pour libérer une suspension existante.
Éditer	Bouton	Cliquez sur ce bouton pour modifier une suspension existante.
Créé par	Champ	Affiche le nom de l’utilisateur qui a créé la conservation.
Dernière modification par	Champ	Affiche le nom de l’utilisateur qui a mis à jour la suspension pour la dernière fois.
Descriptif	SMS	Affiche toutes les informations saisies par la personne qui a créé ou modifié la conservation.
Pièces jointes	Lime	Affiche toutes les pièces jointes ajoutées à la réservation. Cliquez sur le lien du fichier pour télécharger une copie du ou des fichiers.

Configurer les exigences de l’entreprise

À propos de l’onglet Factures de sous-traitants