Gérer les contrôles de projet en masse

Sur la page Contrôles du projet, un administrateur des paiements peut activer ou désactiver par lot les fonctionnalités de Procore Pay sur les projets de votre entreprise. Cet outil vous permet également de choisir le compte bancaire à utiliser.

• Autorisations utilisateur requises

• Limites:

  • Procore Pay ne peut être activé ou désactivé que sur des projets « actifs ». Voir Définir le statut d’un projet sur Actif ou Inactif.

  • Le paramètre « Payer » (activé ou désactivé) n’est PAS copié dans les nouveaux projets créés à partir de modèles de projet. Voir Qu’est-ce qu’un modèle de projet ?

• Informations complémentaires:

  • Le paramètre « Payer » par défaut est « Désactivé » sur un nouveau projet Procore. Voir Créer un nouveau projet.

  • Lorsqu’un administrateur des paiements désactive un compte bancaire externe qui a été attribué à un ou plusieurs projets Procore, votre entreprise doit suivre les étapes ci-dessous pour définir un nouveau compte par défaut pour ces projets. Voir Désactiver les comptes bancaires externes.

• Un projet Procore doit avoir le statut « Actif » pour apparaître dans la liste des projets. Voir Définir le statut d’un projet sur Actif ou Inactif.

1. Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres de paiement.
   La page Paramètres de paiement s’ouvre.

3. Cliquez sur Contrôles du projet.
   Ceci ouvre la page Contrôles des projets.
   
   
   

4. Optionnel. Commencez à saisir un nom de projet dans la zone de recherche pour affiner la liste des projets.

5. Dans le tableau, sélectionnez un ou plusieurs projets :

   • Pour sélectionner un ou plusieurs projets, cochez la ou les cases correspondant aux projets souhaités.
     OU

   • Pour sélectionner tous les projets, cochez la case dans l’en-tête de la colonne Projet .

6. Choisissez parmi ces options pour effectuer une modification par lot :

   • Modifier la paie. Choisissez le paramètre Activé ou Désactivé dans la liste déroulante.

   • Bêta Modifier le programme de paiement anticipé. Choisissez l’un des programmes de paiement anticipé de votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez À propos des programmes de paiements anticipés.

    Note

   Puis-je modifier le paramètre Appliquer les frais par lot ? Non. Les paramètres de frais doivent être configurés individuellement sur chaque projet. Voir Configurer la collecte des frais de paiement Procore pour un projet Procore.

Les modifications sont enregistrées automatiquement. Une bannière verte de réussite confirme l’action.