Tutoriels
Paramètres / Configuration
- Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité
- Activer la synchronisation des transactions au taux facturé ERP pour Sage 300 CRE®
- Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP sur un projet Procore
- Activer ou désactiver les exportations directes ERP
- Afficher la page Planning de synchronisation pour Sage 300 CRE®
- Afficher un rapport comptable pour ERP
- Configurer le client de synchronisation hh2 pour importer des groupes fiscaux Sage 300 CRE
- Configurer les paramètres avancés : Intégrations ERP
- Configurer les paramètres d’exportation du budget ERP pour Sage 300 CRE®
- Configurer les paramètres d’importation du type de fournisseur pour Sage 300 CRE®
Projet
- Accepter ou rejeter un projet pour l’exportation vers le système ERP
- Ajouter un projet ERP à Procore
- Envoyer un projet Procore vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable
- Lier des projets ERP à des projets Procore existants
- Récupérer un projet dans l’ERP avant acceptation comptable
- Renvoyer un projet rejeté au système ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Entreprises (fournisseurs)
- Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP
- Accepter ou rejeter une entreprise pour l’exportation vers le système ERP
- Actualiser la liste des entreprises pour le système ERP
- Afficher la liste des entreprises archivée pour ERP
- Ajouter une entreprise ERP à l’annuaire de l’entreprise Procore
- Archiver une entreprise ERP dans Procore
- Configurer les paramètres d’importation du type de fournisseur pour Sage 300 CRE®
- Consolider et lier des entreprises ERP à des entreprises Procore
- Consolider les entreprises en double dans l’annuaire de l’entreprise
- Dissocier une entreprise synchronisée avec le système ERP
- Envoyer une entreprise Procore vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable
- Exporter un dossier d’entreprise Procore vers le système ERP
- Lier des entreprises ERP à des entreprises Procore
- Récupérer une entreprise à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer une entreprise rejetée à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Restaurer une entreprise ERP archivée pour Intégrations ERP
- Suppression des entrées d’entreprise en double dans l’annuaire de l’entreprise
Coûts du projet / Coûts directs
- Activer la synchronisation des transactions de coût de projet ERP sur un projet Procore
- Activer ou désactiver les exportations directes ERP
- Afficher un rapport sur les coûts du projet ERP
- Ajouter des colonnes à une vue du budget pour le détail de la transaction de coût du projet ERP
- Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP,
- Modifier les transactions de coûts directs synchronisées
- Synchroniser les transactions de coût du projet d’un ERP intégré dans Procore
- Vérifier l’exactitude des coûts du projet ERP synchronisés
Factures des sous-traitants
- Accepter ou rejeter les factures des sous-traitants pour l’exportation vers le système ERP
- Configurer la fonctionnalité d’exportation de factures de sous-traitants pour Sage 300 CRE®
- Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec l’ERP
- Envoyer les factures des sous-traitants aux intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers ERP
- Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
ORDRES DE CHANGEMENT AU CONTRAT PRINCIPAL (OCCP)
- Accepter ou rejeter un OCCP pour l’exportation vers le système ERP
- Configurer le client de synchronisation hh2 pour l’exportation des OCCP
- Envoyer un OCCP à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter un OCCP vers un système ERP
- Récupérer un OCCP à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer un OCCP rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Exportation de la paie
Structure de découpage du projet (SDP)
- Actualiser les codes de coûts sur un projet ERP intégré
- Ajouter des codes de coût standard ERP à un projet
- Archiver et désarchiver les codes de coûts synchronisés avec une intégration ERP
- Assigner des types de coût par défaut aux codes de coût standard ERP
- Configurer le client de synchronisation hh2 pour synchroniser les données des transactions de coût
- Configurer les préférences de code de coût pour le système ERP
- Mettre à jour les codes de coût du projet pour l’exportation vers Sage 300 CRE®
- Supprimer des affectations de type de coût d’un projet ERP synchronisé Liste des codes de coût
- Supprimer les codes de coût de projet d’un projet intégré ERP
Sous-projets
- Accepter ou rejeter un sous-projet pour l’exportation vers le système ERP
- Afficher une liste des sous-projets synchronisés
- Envoyer un sous-projet à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter un sous-projet vers Sage 300 CRE®
- Importer un sous-projet ERP dans un projet Procore
- Modifier le nom d’un sous-projet intégré ERP dans Procore
- Récupérer un sous-projet d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer un sous-projet rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Budget
- Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP
- Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP,
- Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à une vue du budget pour les intégrations ERP
- Configurer les paramètres d’exportation du budget ERP pour Sage 300 CRE®
- Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter un budget Procore vers le système ERP
- Importer un budget depuis ERP
- Récupérer un budget dans le système ERP avant acceptation
- Réimporter un budget depuis le système ERP
- Renvoyer un budget rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Engagements
- Accepter ou rejeter un engagement pour l’exportation vers le système ERP
- Dissocier les engagements synchronisés avec le système ERP
- Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter un engagement vers le système ERP
- Modifier un engagement synchronisé avec le système ERP
- Récupérer un engagement d’Intégrations ERP avant acceptation
- Récupérer un OCE d’Intégrations ERP avant acceptation
- Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer un engagement rejeté à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Supprimer un engagement synchronisé avec le système ERP
Ordres de changement de l’engagement (OCE)
- Accepter ou rejeter un OCE pour l’exportation vers le système ERP
- Dissocier les OCE synchronisés avec le système ERP
- Envoyer un OCE à ERP pour approbation comptable
- Exporter un ordre de changement de l’engagement (OCE) vers le système ERP
- Renvoyer un OCE rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Supprimer un OCE synchronisé avec le système ERP