Activer ou désactiver les exportations directes ERP

Arrière-plan

Dans la plupart des cas, pour synchroniser un élément avec votre système ERP, l’élément doit d’abord être accepté ou rejeté pour l’exportation par un approbateur de comptabilité dans l’outil ERP au niveau entreprise. Lorsqu’elle est activée, la fonction d’exportation directe vous permet de configurer votre intégration ERP pour contourner l’étape d’approbation de la comptabilité lors de l’envoi d’engagements, d’OCE et de factures à ERP.

Si cette fonctionnalité a déjà été activée, elle peut également être désactivée. S’ils sont désactivés, les éléments qui ont été synchronisés lors de l’activation de la fonctionnalité peuvent ensuite être gérés via l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise par un approbateur de comptabilité.

Pourboire

Vous pouvez utiliser l’outil Flux de travail au lieu de l’étape d’approbateur de comptabilité pour gérer le flux d’approbation d’un élément envoyé au système ERP. Les trois (3) options de configuration suivantes sont disponibles avec cette fonction :

Exportation directe désactivée (par défaut). Vous pouvez continuer à utiliser votre intégration de la même manière, sans aucun changement.
Exportation directe activée, flux de travail NON appliqués. Lorsqu’elle est activée sans appliquer de flux de travail au processus d’approbation d’un engagement, d’un OCE et/ou d’une facture, cette fonctionnalité permet simplement d’exporter ces objets directement vers votre système ERP en cliquant sur le bouton « Envoyer à l’ERP » sur l’élément dans son outil au niveau projet. Aucune approbation dans l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise n’est requise.
Exportation directe activée, flux de travail appliqués. Vous pouvez activer la fonction d’exportation directe et choisir d’utiliser un flux de travail pour le processus d’approbation ERP avant l’étape « Envoyer à ERP », au lieu d’approuver un élément pour l’exportation via le Niveau entreprise Intégrations ERP outil. Pour en savoir plus sur l’outil Flux de travail v2 de Procore (en version bêta), y compris sur la façon de créer des modèles de flux de travail et de les affecter à des projets, consultez Flux de travail.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises:
- « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
  ET
- Le privilège « Envoyer à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise pour chaque outil pour lequel la fonctionnalité sera activée ou désactivée.
  Remarque: pour savoir comment ce privilège peut être accordé, voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Considérations
- Cette fonctionnalité concerne tous les projets intégrés ERP au sein d’une entreprise dans Procore. Il ne peut pas être configuré uniquement pour certains projets intégrés à ERP.
- Cette fonctionnalité peut être activée pour un (1) ou plusieurs des outils suivants :
  - Engagements
  - Ordres de changement de l’engagement (OCE)
  - Factures des sous-traitants
  - Factures au maître d’ouvrage
    Notes:
    - La disponibilité de ces options varie en fonction des éléments pris en charge pour la synchronisation avec votre intégration ERP. Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation de tous les éléments répertoriés ici.
    - Les noms d’outils peuvent varier si votre entreprise a mis en place un dictionnaire de point de vue. Voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les entreprises générales, les maîtres d’ouvrage et les entrepreneurs spécialisés ?
Conditions préalables
- Votre intégration ERP doit être configurée pour synchroniser les éléments de l’outil pour lequel le paramètre sera activé/désactivé.

Important - Limitation

Certaines intégrations et implémentations client incluent des champs personnalisés qui nécessitent une saisie, ou qui ont des limitations quant au type ou à la longueur de la saisie, pour qu’un objet puisse être exporté. La fonction d’exportation directe tente de lancer l’exportation de ces éléments, mais dans certains cas, en cliquant sur « Envoyer au système ERP », le élément se déplace vers la page « Prêt à exporter » de l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP.

Il est recommandé de vérifier le filtre « Prêt à exporter » pour ces éléments après avoir activé cette fonctionnalité pour garantir des exportations réussies et en temps voulu.

Exemple:

Le Trimble® Vista Intégration par Procore peut être configuré pour exiger la sélection d’un groupe de Conformité pour Engagements dans l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP avant l’exportation. Étant donné qu’un groupe de conformité ne peut pas être sélectionné sur l’engagement en cliquant sur le bouton « Envoyer à ERP » avant l’exportation, cet élément ne sera pas exporté automatiquement. L’approbation sera toujours requise dans l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP.

Escalier

Accédez à l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise .
Cliquez sur Configurer les paramètres .
Sous Paramètres d’exportation :
- Cochez la case à côté du nom de l’outil souhaité pour activer la fonctionnalité de cet outil.
  OU
- Décochez la case à côté du nom de l’outil souhaité pour désactiver la fonctionnalité de cet outil.
Cliquez sur Mettre à jour.

Voir aussi

Chargement des articles connexes...