Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Une fois qu’un utilisateur a envoyé un OCE à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d’accepter ou de rejeter l’OCE pour l’exportation vers le système ERP.
Requis Utilisateur autorisations:
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ET
Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Réviser un ordre de changement de l’engagement
Accepter un ordre de changement de l’engagement
Rejeter un ordre de changement de l’engagement
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Dans l’outil Intégrations ERP, cliquez sur le sous-onglet Ordres de changement .
Dans le menu « Vues », cliquez sur le lien Prêt à exporter .
La page qui s’affiche répertorie uniquement les OCE qui ont été envoyés à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.
Continuez avec l’une des opérations suivantes :
Accepter un ordre de changement de l’engagement
Rejeter un ordre de changement de l’engagement
Recherchez l’OCE dans la liste « Ordres de changement – Prêts à être exportés ».
Choisissez l’option Accepter .
Si vous y êtes invité, entrez une description dans la zone Description .
Cliquez sur Exporter.
Ceci synchronise l’OCE avec votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes.
Si, pour une raison quelconque, l’exportation d’un OCE échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur Échec de l’exportation.
Lorsqu’un OCE ne parvient pas à exporter, suivez les étapes décrites dans Rejeter un ordre de changement de l’engagement, puis renvoyez l’OCE à l’ERP pour acceptation.
Recherchez l’OCE dans la liste « Ordres de changement – Prêts à être exportés ».
Choisissez Rejeter.
Saisissez une brève explication sur la ou les raisons du rejet.
Cliquez sur Rejeter.
Les événements suivants se produisent :
Le système supprime l’OCE de l’outil Intégrations ERP et le remet à un état modifiable dans l’outil Ordres de changement du projet et dans le sous-onglet Ordres de changement de l’outil Engagements.
Le système envoie une notification automatique par e-mail à l’utilisateur qui a créé l’OCE pour l’avertir de la réponse « Rejeter ».
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