Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Une fois qu’une facture a été envoyée à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, le système verrouille la facture et vous n’êtes PAS autorisé à la modifier dans Procore, jusqu’à ce qu’elle soit acceptée et exportée vers le système ERP intégré par l’approbateur de comptabilité désigné par votre entreprise, ou rejetée par l’approbateur de comptabilité.
Cependant, si vous avez récemment envoyé une facture à l’outil Intégrations ERP et que vous vous rendez compte que vous devez rapidement corriger certaines informations, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour récupérer la facture à partir de l’outil Intégrations ERP.
Autorisation utilisateur requise:
Autorisation « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
Les autorisations d’accès aux outils Facturation et Facturations proportionnelles sont régies par les autorisations définies sur les Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Outil Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les sous-traitants généraux, les maîtres d'ouvrage et les sous-traitants spécialisés ?
Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un
employé d’une entreprise effectuant des travaux sur un projet géré dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par le titulaire du compte entreprise Procore. Les paramètres que le titulaire du compte peut choisir de vous fournir sont les suivants :Un contact de facturation est une personne qui s'assure qu'une facture est soumise à un sous-traitant en amont pour paiement. Dans Procore, un contact de facturation est toujours un employé de l'« entreprise sous-traitante » désignée sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. L'entreprise sous-traitante est la partie responsable de l'exécution des travaux et/ou de la fourniture des matériaux pour un projet. Pour les clients aux États-Unis utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, ce terme est synonyme de « contact de facturation proportionnelle ».
Un compte utilisateur Procore.
Des autorisations d’accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
L’appartenance à la liste « privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique.
Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
Prérequis:
Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l’approbateur de comptabilité n’a pas encore accepté ou rejeté la facture pour l’exportation vers le système ERP.
Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l’outil Intégrations ERP
Récupérer une facture individuelle à partir de l’outil Intégrations ERP
Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l’outil Intégrations ERP
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Recherchez l’engagement avec la ou les factures avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.
Cliquez sur l’onglet Factures .
Cochez les factures souhaitées.
Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Recherchez l’engagement avec la facture avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur Afficher.
Cliquez sur l’onglet Factures .
Recherchez la facture souhaitée et cliquez sur Afficher pour l’ouvrir.
Cliquez sur Récupérer depuis le système ERP.
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