Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Lorsque vous créez ou mettez à jour le budget d’un projet dans Procore, vous souhaitez envoyer les données nouvelles et mises à jour de l’outil Budget de Procore à l’outil Intégrations ERP de votre entreprise. Une fois les données envoyées avec succès à l’outil Intégrations ERP, elles peuvent être acceptées ou rejetées pour l’exportation vers votre ERP par l’approbateur de comptabilité de votre entreprise.
Requis Utilisateur Autorisation:
Admin autorisation dans l’outil Budget du projet.
OU
Autorisation « Standard » dans l’outil Budget du projet avec l’autorisation granulaire « Envoyer et récupérer les budgets de l’ERP » activée dans votre modèle d’autorisation.
Informations complémentaires :
Le budget doit être verrouillé avant l’exportation. Voir Verrouiller un budget.
Vous ne serez pas autorisé à déverrouiller l’outil Budget du projet Procore, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
Les saisies exportées ont été publiées manuellement dans votre système ERP à l’aide de la fonction Coût du projet.
OU
Le budget est rejeté par l’approbateur de comptabilité
Si vous avez envoyé le budget par erreur ou si vous devez apporter une modification, vous pouvez récupérer un budget envoyé à Intégrations ERP avant acceptation.
Accédez à l’outil Budget du projet.
La page Budget s’affiche.
Dans la page « Budget », passez en revue les postes budgétaires.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre budget à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, cliquez sur Envoyer au système ERP (ou, si vous avez déjà envoyé le budget, cliquez sur Renvoyer au système ERP).
Si vous mettez à jour un budget Procore qui a été synchronisé avec votre ERP, voir Créer un poste budgétaire et Créer une modification budgétaire.
Le système envoie le budget d’origine et les modifications budgétaires vers l’outil Intégrations ERP, où ils peuvent être acceptés ou rejetés pour l’exportation vers votre ERP par un approbateur de comptabilité.
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