Ajouter un projet ERP à Procore

L’importation d’un projet ERP dans Procore établit une connexion sécurisée pour partager automatiquement les données financières essentielles entre vos systèmes de gestion de projet et de comptabilité. Ce processus élimine la duplication manuelle des données en extrayant le profil de projet directement dans Procore pour créer une nouvelle structure de projet. Le maintien de ce lien synchronisé garantit que les équipes des opérations de chantier et de la comptabilité référencent des données financières de projet identiques tout au long du cycle de vie de la construction.

• Obligatoire Utilisateur Autorisations dans l’outil Intégrations ERP.

• Informations complémentaires :

  • La liste Prêt pour l’importation résume les projets par nom de projet.

  • Si vous avez une longue liste de projets, utilisez les options de recherche avancée et de filtrage.

  • Le nom du projet dans votre système ERP est utilisé comme nom de projet Procore.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP .

2. Cliquez sur l’onglet Projets .

3. Dans le menu Filtres , cliquez sur Prêt à importer.

4. Recherchez le projet qui doit être importé dans Procore.

5. Sous « Méthode d’importation », sélectionnez Ajouter un projet.

6. Pour appliquer un modèle à votre nouveau projet, allez dans « Critères du projet » et sélectionnez le modèle de projet souhaité.

   • Si le modèle de projet n’apparaît pas dans la liste, veuillez vérifier les points suivants :

     • Le projet a été marqué comme modèle.

     • La case « Autoriser la synchronisation du projet avec l’ERP » doit être cochée dans l’outil Admin du projet sous Paramètres de l’intégration ERP.

7. Cliquez sur + Ajouter à Procore.

8. Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur l’onglet Synchronisés dans le menu « Filtres » pour afficher le projet Procore nouvellement créé.