Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Si un engagement est envoyé à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, cet approbateur a la possibilité de le « rejeter » pour exportation vers le système ERP. En cas de rejet, l’approbateur inclut généralement la raison du rejet afin de clarifier les modifications nécessaires. Lorsqu’un élément est rejeté pour l’exportation, Procore envoie une notification automatique par e-mail à la personne qui a envoyé l’élément à l’outil Intégrations ERP pour l’informer du rejet.
Ensuite, l’utilisateur doit expliquer la ou les raisons du rejet en mettant à jour l’engagement. Une fois l’engagement corrigé, suivez les étapes ci-dessous pour le renvoyer à l’outil Intégrations ERP aux fins d’acceptation comptable.
Autorisations utilisateur requises:
Admin dans l’outil Engagements du projet.
Prérequis:
Vous ne verrez le bouton d’action Renvoyer au système ERP que si l’engagement a été précédemment envoyé à l’outil Intégrations ERP et que son exportation a été rejetée par un approbateur de comptabilité.
Informations complémentaires:
Si vous avez des questions sur les modifications nécessaires pour répondre aux critères d’acceptation, contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour obtenir plus d’informations sur la ou les raisons du rejet.
Un engagement rejeté ne doit pas toujours être renvoyé à l’outil Intégrations ERP. Dans certaines circonstances, vous pouvez modifier le statut de la facture en « Non valide ». Contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour des actions spécifiques.
Lorsque vous renvoyez un engagement à l’outil Intégrations ERP, le ou les approbateurs de comptabilité désignés de votre entreprise reçoivent immédiatement un e-mail notification pour les alerter. Il sera également inclus dans la notification par e-mail « Intégrations ERP Daily Summary ».
Pour identifier l’engagement rejeté :
Recherchez l’e-mail de « Notification de rejet de l’engagement ERP » dans votre boîte de réception. Passez en revue les « Commentaires de rejet », puis cliquez sur le lien Afficher en ligne .
OU
Accédez à l’outil Engagements et recherchez l’engagement rejeté dans la liste « Résumé de l’engagement ».
Pour afficher les commentaires de rejet, cliquez sur le sous-onglet Historique des changements et recherchez le poste « Message rejeté ». Les commentaires de rejet apparaissent dans le champ « À ».
Cliquez sur Modifier.
Faites les ajustements nécessaires et enregistrez.
Cliquez sur Renvoyer au système ERP.
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