Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Si un OCE est envoyé à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, cet approbateur a la possibilité de le « rejeter » pour l’exportation vers le système ERP. En cas de rejet, l’approbateur inclut généralement la raison du rejet afin de clarifier les modifications nécessaires. Lorsqu’un élément est rejeté pour l’exportation, Procore envoie une notification automatique par e-mail à la personne qui a envoyé l’élément à l’outil Intégrations ERP pour l’informer du rejet.
Ensuite, l’utilisateur doit traiter la ou les raisons du rejet en mettant à jour l’OCE. Une fois l’OCE corrigé, suivez les étapes ci-dessous pour le renvoyer à l’outil Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité.
Autorisation utilisateur requise:
« Admin » dans l’outil Engagements.
Prérequis:
Vous ne verrez le bouton d’action Renvoyer au système ERP que si l’OCE a été précédemment envoyé à l’outil Intégrations ERP et que son exportation a été rejetée par un approbateur de comptabilité.
Informations complémentaires:
Si vous avez des questions sur les modifications nécessaires pour répondre aux critères d’acceptation, contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour plus d’informations sur la ou les raisons du rejet.
Un OCE rejeté ne doit pas toujours être renvoyé à l’outil Intégrations ERP. Dans certaines circonstances, vous pouvez changer le statut de la facture en « Non valide ». Contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour des actions spécifiques.
Lorsque vous renvoyez un OCE à l’outil Intégrations ERP, le ou les approbateur(s) de comptabilité désigné(s) de votre entreprise reçoivent immédiatement une notification par e-mail pour les avertir. Il sera également inclus dans la notification par e-mail « Résumé quotidien des intégrations ERP ».
Pour identifier l’OCE rejeté :
Recherchez l’e-mail « Notification de rejet de l’OCE ERP » dans votre boîte de réception. Passez en revue les « Commentaires de rejet », puis cliquez sur le lien Afficher en ligne .
OU
Accédez à l’outil Engagements et recherchez l’OCE rejeté dans la liste « Ordres de changement ».
Pour afficher les commentaires de rejet, cliquez sur le sous-onglet Historique des changements et recherchez le poste « Message rejeté ». Les commentaires de rejet apparaissent dans le champ « À ».
Cliquez sur Modifier.
Faites les ajustements nécessaires et enregistrez.
Cliquez sur Renvoyer au système ERP.
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