Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Une fois que vous avez envoyé un projet à l’outil Intégrations ERP, un approbateur de comptabilité doit l’accepter avant de pouvoir l’exporter vers votre système comptable.
Requis Utilisateur autorisations:
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ET
Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Lors de la création d’un projet, sélectionnez ERP-sync ce projet dans la section 'Intégrations ERP' pour permettre au projet de se synchroniser avec votre système comptable.
Assignez des types de coût par défaut aux codes de coût standard ERP.
Envoyer un projet Procore à l’ERP pour acceptation comptable.
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Remarques:
Si le projet n’apparaît pas dans cet onglet, consultez Pourquoi mon projet Procore est-il absent de l’outil Intégrations ERP ?
Cliquez sur l’onglet Projets .
Sous Filtres, cliquez sur Prêt à exporter.
Continuez avec l’une des opérations suivantes :
Accepter le projet
Rejeter le projet
Passez en revue les informations sur le projet dans l’onglet Projets .
Remarque: Pour afficher les informations du projet plus en détail, cliquez sur le lien hypertexte dans le champ « Nom du projet ». Vous devez avoir une autorisation d’accès au projet pour utiliser ce lien hypertexte.
Cliquez sur Accepter.
Complétez toutes les entrées supplémentaires requises pour votre intégration. Si des entrées supplémentaires sont requises, des champs apparaîtront lorsque vous cliquerez sur Accepter.
Note: Voici quelques exemples de champs supplémentaires qui peuvent être requis par certaines intégrations ERP :
ID de la tâche d’intégration ERP
ID du sous-compte
ID du modèle
ID de référence de l’entreprise
Cliquez sur Exporter vers ERP.
Si le processus d’exportation réussit, le système déplace le(s) projet(s) vers la liste « Projets synchronisés ». Pour afficher cette liste, cliquez sur Synchronisé dans le menu « Filtres ».
En cas d’échec de l’exportation, un message d’erreur s’affiche et le système déplace le projet vers la liste Échec de l’exportation . Pour afficher cette liste, cliquez sur Échec de l’exportation dans le menu « Filtres ».
Passez en revue les informations sur le projet dans l’onglet Projets .
Remarque: Pour afficher les informations du projet plus en détail, cliquez sur le lien hypertexte dans le champ « Nom du projet ». Vous devez avoir une autorisation d’accès au projet pour utiliser ce lien hypertexte.
Choisissez Rejeter.
Saisissez un bref commentaire pour expliquer pourquoi le projet a été rejeté dans le champ Saisir un commentaire (facultatif).
Cliquez sur Rejeter.
Le système envoie un e-mail de « notification de rejet de projet ERP » au créateur du projet et aux approbateurs de comptabilité du projet.
Procore supprime le projet de la liste Prêt à exporter et le rend modifiable dans l’outil Admin du projet. L’utilisateur peut alors corriger le projet et le renvoyer à l’outil Intégrations ERP pour approbation.
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