Mettre à jour les codes de coût du projet pour l’exportation vers Sage 300 CRE®

Si votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP et qu’un utilisateur ajoute de nouveaux codes de coût de projet à la Sage 300 CRE® liste des codes de coût standard, ces mises à jour doivent être envoyées à l’outil Intégrations ERP afin que les modifications puissent être examinées par un Approbateur de comptabilité.

• Autorisation utilisateur requise:

  • « Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
    ET

  • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.

• Prérequis:

  • Un utilisateur doit ajouter au moins un nouveau code de coût au projet synchronisé avec l’ERP dans Procore. Voir Ajouter des codes de coût standard ERP à un projet.

• Informations complémentaires:

  • Si un nouveau code de coût ayant déjà une affectation de type de coût différente dans Procore est approuvé/mis à jour, les deux affectations de type de coût seront liées au code de coût.

  • Les descriptions des codes de coût existantes dans Sage 300 CRE® ne seront pas remplacées. Par exemple, si le code de coût a déjà une description dans Sage 300 CRE® qui est différente de la description du code de coût standard qui apparaît dans Procore, la description du code de coût dans Sage 300 CRE® restera la même.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur Projets.

3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt pour la mise à jour.
   Remarque: Pour actualiser le contenu de la page Prêt pour la mise à jour, cliquez sur Actualiser la liste des tâches.

4. Cliquez sur Afficher les mises à jour demandées.
   
   
   

5. Vérifiez les détails dans la fenêtre Codes de coût pour la mise à jour .
   
   Remarque: la modification n’est PAS autorisée dans cette fenêtre, les cases à cocher sont donc grisées et indisponibles.

6. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur Fermer (X).

7. Continuez avec l’une des étapes suivantes :

   • Accepter les codes

   • Rejeter les codes

Accepter les codes

1. Consultez les informations dans l’onglet Projets .

2. Choisissez Accepter.

3. Cliquez sur Exporter vers Sage 300.
   Procore exporte les codes et les affectations lors de la prochaine synchronisation des données. Pour plus d’informations, voir À quelle fréquence puis-je synchroniser les données entre Sage 300 CRE® et Procore ?

Rejeter les codes

1. Consultez les informations dans l’onglet Projets .

2. Choisissez Rejeter.

3. Saisissez un bref commentaire pour expliquer pourquoi les codes de coût du projet ont été rejetés dans le champ Saisir un commentaire (facultatif).

4. Cliquez sur Rejeter.