Vérifier l’exactitude des coûts du projet ERP synchronisés

Pour les connecteurs ERP qui offrent la synchronisation transactionnelle, il peut y avoir des écarts occasionnels dans les valeurs des coûts du projet sur un projet.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

• Informations complémentaires:

  • Pour configurer une vue du budget pour la productivité de la main-d’œuvre en temps réel, voir Suivi des ressources et Finances du projet : Guide de configuration.

  • Pour configurer une vue du budget coût de la productivité de la main-d'œuvre, voir Configurer la vue du budget Coût de la productivité de la main-d’œuvre Procore.

  • Tout utilisateur avec un autorisation « Lecture seule » ou supérieur dans l’outil Budget a accès à autorisation pour appliquer la vue au budget d’un projet. Voir Appliquer les options de vue, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget ou des prévisions.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Si le compte de votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP, Procore vous fournit automatiquement une vue du budget pour votre Système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour plus de détails sur votre connecteur ERP spécifique.

  • Toute vue du budget personnalisée que vous créez pour une intégration ERP doit contenir toutes les colonnes de données ERP requises. Cela garantit que Procore peut envoyer les données budgétaires requises à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise pour qu’elles soient acceptées en vue de leur exportation vers le système ERP intégré par un Approbateur de comptabilité. Voir Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable.

Créer une nouvelle vue du budget

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

    Pointe

   Saviez-vous que vous pouvez également lancer la page « Vues du budget » directement à partir de l’outil Budget du projet ? Un administrateur Procore peut ouvrir la page « vues du budget » dans l’outil administrateur Procore directement à partir du budget d’un projet. Pour ce faire, agrandissez la barre latérale droite dans l’outil Budget lors de l’affichage de l’onglet Budget. Dans la section « Configurations », cliquez sur le lien Configurer les vues de budgétisation .

3. Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget.

4. Dans la fenêtre Configurer un nouveau budget , sélectionnez le Budget des coûts directs ERP Procore et cliquez sur Créer.
   

5. Cliquez sur Configurer les colonnes.

Créez une colonne source pour afficher les valeurs de coût du projet transactionnel dans :

1. Cliquez sur Créer une colonne source.

2. Configurez la colonne Nouvelle source.
   

   • Saisissez « Coûts du projet transactionnel » dans le champ Nom de la colonne .

   • Sélectionnez Coûts directs dans le champ Source de la colonne .

3. Sélectionnez les filtres suivants :

   • Type. Cochez les cases à côté des types d’éléments suivants :

     • Facture

     • Dépense

     • Masse salariale

     • Factures des sous-traitants

   • Statut. Cochez le statut Approuvé .

   • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration de votre colonne source.

Créez une colonne source pour afficher les valeurs de coût du projet ERP dans :

1. Cliquez sur Créer une colonne source.

2. Configurez la colonne Nouvelle source.
   

   • Saisissez Coûts du projet ERP dans le champ Nom de la colonne .

   • Sélectionnez Coûts du projet ERP dans le champ Source de la colonne .

3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la configuration de votre colonne source.

Créez une colonne calculée pour déterminer l’écart :

1. Cliquez sur Créer une colonne calculée.

2. Configurez la colonne Nouvelle formule :
   

   • Saisissez « Écart » dans le champ Nom de la colonne .

   • Sélectionnez Devise dans le menu déroulant Format .

   • Dans le premier menu déroulant Choisir une colonne , sélectionnez Coûts du projet ERP.

   • Sélectionnez Soustraire (-) dans le menu déroulant Opérations.

   • Dans le deuxième menu déroulant Choisir une colonne , sélectionnez Coûts du projet transactionnel.

   • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la nouvelle colonne calculée.

Après avoir fermé la fenêtre Configurer les colonnes, le système vous ramène à la fenêtre de la nouvelle vue du budget, où vous pouvez prévisualiser la nouvelle vue et l’affecter à vos projets.

Assigner aux projets. Cochez les projets souhaités dans le menu déroulant.

Prévisualiser avec le projet. Sélectionnez un projet dans le menu déroulant pour prévisualiser avec la nouvelle vue appliquée. Dans l’aperçu, les colonnes nouvellement créées apparaîtront à droite du tableau.

Si vous constatez un ou plusieurs écarts inattendus, contactez le support technique pour confirmer les étapes à suivre.