Modifier le nom d’un sous-projet intégré ERP dans Procore

ERP DOCUMENTATION

Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.

Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?

 Tutoriel sur l’héritage

À partir du 3 mars 2022 et jusqu’à la fin du mois environ, Procore déploie une version progressive et progressive de la structure de découpage du projet (SDP). La SDP est une méthode robuste et flexible pour organiser et rendre compte de l’information financière. Cette mise à jour inclut la nouvelle expérience de utilisateur SDP dans les outils Entreprise et Niveau projet Admin et sera déployée pour tous les clients Procore. en savoir plus, voir À propos de la structure de découpage du projet.

C’est important ! Une fois que votre entreprise aura reçu la mise à jour de la structure de découpage du projet, vous ne suivrez plus les étapes ci-dessous. Au lieu de cela, modifiez les éléments de segment sur le segment « Sous-Projet » comme décrit dans Modifier des éléments de segment sur un projet.

Fond

Après la synchronisation d’un sous-projet entre votre intégration ERP et Procore, le nom de ce sous-projet peut changer dans votre système ERP. Si cela se produit, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour modifier manuellement le nom dans Procore afin qu’il corresponde au nom mis à jour dans votre système ERP.

 Important

Ne modifiez pas le nom d’un sous-projet dans Procore, sauf si la valeur que vous modifiez correspond exactement au sous-projet dans votre système ERP.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.

  • Prérequis:

    • Le sous-projet dans votre système ERP doit déjà être synchronisé avec Procore.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur Sous-projets.

  3. Dans la colonne Sous-projets , double-cliquez sur la description du sous-poste. Tapez ensuite la nouvelle description par-dessus la précédente pour la mettre à jour.

Voir aussi

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