Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Si une facture est envoyée à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, cet approbateur a la possibilité de la « rejeter » pour l’exportation vers le système ERP. En cas de rejet, l’approbateur inclut généralement la raison du rejet afin de clarifier les modifications nécessaires. Lorsqu’un élément est rejeté pour l’exportation, Procore envoie une notification automatique par e-mail à la personne qui a envoyé l’élément à l’outil Intégrations ERP pour l’informer du rejet.
Ensuite, l’utilisateur doit expliquer la ou les raisons du rejet en mettant à jour la facture. Une fois la facture corrigée, suivez les étapes ci-dessous pour la renvoyer à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.
Autorisations utilisateur requises:
Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Engagements au niveau projet.
Les autorisations d’accès aux outils Facturation et Facturations proportionnelles sont régies par les autorisations définies sur les Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Outil Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels sont les noms et termes d’outils différents dans Procore pour les sous-traitants généraux, les maîtres d'ouvrage et les sous-traitants spécialisés ?
Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un
employé d’une entreprise effectuant des travaux sur un projet géré dans Procore), votre capacité à effectuer les tâches liées à la facturation est déterminée par le titulaire du compte entreprise Procore. Les paramètres que le titulaire du compte peut choisir de vous fournir sont les suivants :Un contact de facturation est une personne qui s'assure qu'une facture est soumise à un sous-traitant en amont pour paiement. Dans Procore, un contact de facturation est toujours un employé de l'« entreprise sous-traitante » désignée sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance. L'entreprise sous-traitante est la partie responsable de l'exécution des travaux et/ou de la fourniture des matériaux pour un projet. Pour les clients aux États-Unis utilisant l'outil Facturations proportionnelles de Procore, ce terme est synonyme de « contact de facturation proportionnelle ».
Un compte utilisateur Procore.
Des autorisations d’accès aux outils Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
L’appartenance à la liste « privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique.
Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
Informations complémentaires:
Le bouton Renvoyer au système ERP n’est disponible que lorsqu’une facture a déjà été envoyée à l’outil Intégrations ERP et que son exportation a été rejetée par un approbateur de comptabilité.
Étant donné qu’il existe plusieurs raisons pour lesquelles une facture peut être rejetée, vous devrez peut-être résoudre plusieurs problèmes. Si vous avez des questions, contactez l’approbateur de comptabilité de votre entreprise pour plus d’informations sur la ou les raisons du rejet.
Lorsque vous renvoyez une facture à l’outil Intégrations ERP, le ou les approbateur(s) de comptabilité désigné(s) de votre entreprise reçoivent immédiatement une notification par e-mail pour les avertir. Il sera également inclus dans la notification par e-mail « Résumé quotidien des intégrations ERP ».
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Cliquez sur l’onglet Résumé ou Détaillé .
Cliquez sur le lien d’engagement souhaité.
Cliquez sur l’onglet Factures .
Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous devez ajuster.
Apportez les modifications nécessaires.
Cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Renvoyer au système ERP.
Si le bouton Renvoyer au système ERP est grisé et non disponible, passez votre curseur sur le point d’interrogation ( ?) pour savoir pourquoi. C’est généralement parce que la facture n’a pas le statut Approuvé .
Si le bouton Récupérer dans l’ERP apparaît, cette facture a déjà été envoyée à l’outil Intégrations ERP.
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