Tutoriels
Tâches générales
- À propos de l’outil Engagements
- Activer la marge financière sur un engagement
- Activer ou désactiver l’onglet Ventilation des coûts du sous-traitant dans l’outil Engagements
- Afficher l’historique des changements d’un engagement
- Afficher les engagements
- Afficher les inclusions/exclusions d’un contrat de sous-traitance
- Afficher un bon de commande
- Afficher un contrat de sous-traitance
- Ajouter un poste au Planning des coûts d’un engagement
- Ajouter une ventilation des coûts du sous-traitant à un engagement
- Créer des bons de commande
- Créer des contrats de sous-traitance
- Envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par e-mail
- Exporter un Engagement
- Exporter une liste d’engagements
- Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Engagements
- Importer la ventilation des coûts d’un sous-traitant depuis un fichier CSV
- Modifier les contrats de sous-traitance
- Modifier un engagement
- Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Engagements
- Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
Ordres de changement de l’engagement
- Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l’engagement
- Ajouter une marge financière à ordres de changement de l'engagement
- Approuver ou rejeter les ordres de changement de l’engagement
- Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement de l’engagement
- Créer par lot des ordres de changement de l’engagement à partir d’un événement de changement
- Créer un ordre de changement de l’engagement
- Créer un ordre de changement de l’engagement à partir d’un événement de changement
- Créer un ordre de changement potentiel de l’engagement à partir d’un événement de changement
Autres tâches
- Activer ou désactiver l’onglet Sous-traitant VDC d’un Engagement
- Ajouter un poste d’événement de changement à un engagement non approuvé
- Ajouter un poste d’événement de changement à un OC de l’engagement non approuvé
- Importer Engagement VDC postes à partir d’un fichier CSV
- Réviser la ventilation des coûts d’un sous-traitant pour un engagement
Non classifié(e)
- Activer l’onglet Paiements effectués sur un Engagement
- Activer la retenue de garantie sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance
- Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures de sous-traitant
- Afficher les personnes assignées à l’étape du flux de travail et la durée de l’engagement
- Approuver et signer un contrat de sous-traitance
- Configurer la fonctionnalité d’importation de groupes fiscaux Sage 300 CRE®
- Configurer un modèle de flux de travail pour un projet
- Copier un ensemble de champs configurables
- Créer de nouveaux champs personnalisés
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Créer des sections personnalisées
- Créer et appliquer une retenue manuelle sur une facture
- Créer un bon de commande à partir d’un événement de changement
- Créer un contrat de sous-traitance à partir d’un événement de changement
- Créer un modèle de flux de travail
- Créer un ordre de changement potentiel de l’engagement
- Déterminer l’ordre dans lequel les ordres de changement ont été approuvés
- Exporter les factures de sous-traitant en tant que payeur
- Exporter un ordre de changement de l’engagement vers un système ERP intégré
- Libérer une suspension manuelle sur les factures de sous-traitant
- Modifier une suspension manuelle d’une facture de sous-traitant
- Naviguer dans les outils de Procore
- Récupérer un OCE d’Intégrations ERP avant acceptation
- Remplir les factures des sous-traitants avec DocuSign®
- Renvoyer un engagement rejeté à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Soumettre un ordre de changement initié sur le chantier en tant que collaborateur
- Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation
- Supprimer un ordre de changement de l’engagement
- Transférer un ordre de changement à un utilisateur du projet par e-mail
Factures des sous-traitants
- Accepter ou refuser une « invitation à facturer » comme contact de facturation
- Afficher l’aperçu récapitulatif d’une facture de sous-traitant
- Configurer un modèle de flux de travail personnalisé pour les factures des sous-traitants pour un projet
- Créer des contrats de sous-traitance
- Créer un Planning de paiement
- Créer une facture de sous-traitant au nom d’un contact de facturation
- Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie dans l’outil Facturation
- Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Supprimer une facture de sous-traitant
- Transférer une facture de sous-traitant par e-mail
Tâches de configuration
- Configurer les paramètres avancés : Engagements
- Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements
- Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un engagement
- Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement
- Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement (7)
Expérience héritée
- Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
- Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)
- Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements effectués d’un engagement (ancien)
- Attribuer un appel d’offres gagnant et le convertir en contrat de sous-traitance (ancien)
- Create a Subcontractor Invoice for the Release of Retainage (Legacy)
- Créer un bon de commande (ancien)
- Supprimer une facture de sous-traitant de l’outil Engagements (ancien)
- Update a Subcontractor Schedule of Values as an Invoice Contact from the Commitments Tool (Legacy)
Intégration
- Accepter ou rejeter un engagement pour l’exportation vers le système ERP
- Demande de réinitialisation d’un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
- Dissocier les engagements synchronisés avec le système ERP
- Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter un engagement vers le système ERP
- Exporter un engagement vers un système ERP intégré
- Modifier un engagement synchronisé avec le système ERP
- Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
- Récupérer un engagement d’Intégrations ERP avant acceptation
- Remplir un contrat d’engagement avec DocuSign®
- Remplir un ordre de changement de l’engagement avec DocuSign®
- Soumettre un devis en tant que collaborateur
- Supprimer un engagement synchronisé avec le système ERP
- Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré
- Synchroniser Point de vue Conformité Documents ® Vista™ avec Conformité dans Engagements