Tutoriels
Paramètres / Configuration
Projet
- Accepter ou rejeter un projet pour exportation vers QuickBooks® Bureau
- Ajouter un Bureau Projet QuickBooks® à Procore
- Envoyer un projet Procore vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable
- Lier des projets QuickBooks® Bureau à des projets Procore existants
- Récupérer un projet à partir de QuickBooks® Bureau avant acceptation comptable
- Renvoyer un projet rejeté à QuickBooks® Bureau pour approbation comptable
Budget
- Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP
- Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP,
- Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter un budget Procore vers le système ERP
- Récupérer un budget dans le système ERP avant acceptation
- Renvoyer un budget rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
Engagements
- Accepter ou rejeter un engagement pour l’exportation vers le système ERP
- Dissocier les engagements synchronisés avec le système ERP
- Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter un engagement vers le système ERP
- Modifier un engagement synchronisé avec le système ERP
- Récupérer un engagement d’Intégrations ERP avant acceptation
- Récupérer un OCE d’Intégrations ERP avant acceptation
- Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer un engagement rejeté à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Supprimer un engagement synchronisé avec le système ERP
Ordres de changement de l’engagement (OCE)
- Accepter ou rejeter un OCE pour l’exportation vers le système ERP
- Dissocier les OCE synchronisés avec le système ERP
- Envoyer un OCE à ERP pour approbation comptable
- Exporter un ordre de changement de l’engagement (OCE) vers le système ERP
- Renvoyer un OCE rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Supprimer un OCE synchronisé avec le système ERP
Structure de découpage du projet (SDP)
- Accepter ou rejeter des codes de coût pour l’exportation vers QuickBooks® Bureau
- Ajouter des codes de coût standard ERP à un projet
- Ajouter les codes de coût standard ERP à l’outil Admin au niveau entreprise
- Archiver et désarchiver les codes de coûts synchronisés avec une intégration ERP
- Configurer les préférences de code de coût pour le système ERP
- Créez des codes de coût standard dans Procore et synchronisez-les avec votre système ERP
- Envoyer des codes de coût standard ERP non synchronisés aux intégrations ERP pour approbation comptable
- Supprimer les codes de coût de projet d’un projet intégré ERP
Entreprises (fournisseurs)
- Accepter ou rejeter un budget pour l’exportation vers le système ERP
- Accepter ou rejeter une entreprise pour l’exportation vers le système ERP
- Actualiser la liste des entreprises pour le système ERP
- Afficher la liste des entreprises archivée pour ERP
- Ajouter une entreprise ERP à l’annuaire de l’entreprise Procore
- Archiver une entreprise ERP dans Procore
- Configurer les paramètres d’importation du type de fournisseur pour QuickBooks® Bureau
- Consolider et lier des entreprises ERP à des entreprises Procore
- Consolider les entreprises en double dans l’annuaire de l’entreprise
- Dissocier une entreprise synchronisée avec le système ERP
- Envoyer une entreprise Procore vers l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable
- Exporter un dossier d’entreprise Procore vers le système ERP
- Lier des entreprises ERP à des entreprises Procore
- Récupérer une entreprise à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer une entreprise rejetée à Intégrations ERP pour approbation comptable
- Restaurer une entreprise ERP archivée pour Intégrations ERP
Coûts du projet / Coûts directs
Factures des sous-traitants
- Accepter ou rejeter les factures des sous-traitants pour l’exportation vers le système ERP
- Dissocier les factures des sous-traitants synchronisées avec l’ERP
- Envoyer les factures des sous-traitants aux intégrations ERP pour approbation comptable
- Exporter les factures de sous-traitants de Procore vers ERP
- Récupérer une facture de sous-traitant à partir d’Intégrations ERP avant acceptation
- Renvoyer une facture de sous-traitant rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité
- Synchroniser les notifications de factures payées de l’ERP dans Procore