Accepter ou rejeter un projet pour exportation vers QuickBooks® Bureau

Une fois que vous avez envoyé un projet à l’outil Intégrations ERP, un approbateur de comptabilité doit l’accepter avant de pouvoir l’exporter vers votre système comptable.

• Obligatoire Utilisateur Autorisations dans l’outil Intégrations ERP du entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Si le projet n’apparaît pas dans l’onglet Prêt à exporter , consultez Pourquoi mon projet Procore est-il absent de l’outil Intégrations ERP ?

  • Cliquez sur le lien dans le champ Nom du projet pour afficher les détails du projet. Vous devez avoir l’autorisation d’accéder au projet pour utiliser ce lien.

• Créez un nouveau projet.

  • Lors de la création d’un projet, sélectionnez ERP-sync ce projet dans la section 'Intégrations ERP' pour permettre au projet de se synchroniser avec votre système comptable.

• Ajouter des codes de coût standard ERP à un projet.

• Assignez des types de coût par défaut aux codes de coût standard ERP.

• Envoyer un projet Procore à l’ERP pour acceptation comptable.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Projets .

3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à exporter.
   

   

4. Continuez avec l’une des opérations suivantes :

   • ​Accepter le projet

   • Rejeter le projet

1. Passez en revue les informations sur le projet dans l’onglet Projets .

2. Cliquez sur Accepter.
   

   

3. Dans la colonne Statut, sélectionnez le QuickBooks® pour ordinateur de bureau client dans le menu déroulant lié à ce projet.
   

   

4. Cliquez sur Exporter vers Quickbooks.

   • Si le processus d’exportation réussit, le système déplace le(s) projet(s) vers la liste « Projets synchronisés ». Pour afficher cette liste, cliquez sur Synchronisé dans le menu « Filtres ».

   • En cas d’échec de l’exportation, un message d’erreur s’affiche et le système déplace le projet vers la liste Échec de l’exportation . Pour afficher cette liste, cliquez sur Échec de l’exportation dans le menu « Filtres ».

1. Passez en revue les informations sur le projet dans l’onglet Projets .

2. Choisissez Rejeter.

3. Saisissez un bref commentaire pour expliquer pourquoi le projet a été rejeté dans le chantier Saisir un commentaire (facultatif).
   

   

4. Cliquez sur Rejeter.

   • Le système envoie un e-mail de « notification de rejet de projet ERP » au créateur du projet et aux approbateurs de comptabilité du projet.

   • Procore supprime le projet de la liste Prêt à exporter et le rend modifiable dans l’outil Admin du projet. L’utilisateur peut alors corriger le projet et le renvoyer à l’outil Intégrations ERP pour approbation.