Tutoriels
Gestion des applications
- Accéder aux mesures de gestion des applications
- Afficher les détails d’un compte de service gérés pour les développeurs
- Afficher les mesures de gestion des applications
- Afficher les métriques de requête API
- Ajouter un projet autorisé à une application de connexion de données
- Créer une configuration d’application dans un projet
- Désinstaller une application
- Gérer les demandes d’installation d’applications
- Installer une application à partir de Procore
- Installer une application à partir de Procore Marketplace
- Installer une application de connexion de données depuis la Marketplace
- Installer une application intégrée
- Installer une application personnalisée
- Mettre à jour une application installée
- Migration des applications de connexion de données vers l’utilisation de comptes de service gérés par les développeurs
- Modifier la configuration d’une application
- Réinstaller une application
- Supprimer un projet autorisé d’une application de connexion de données
- Supprimer une configuration d’application
- Voir les projets avec des configurations d’applications
Paramètres du projet
- Ajouter de nouvelles dates de projet
- Ajouter un département personnalisé
- Ajouter un rôle de projet personnalisé
- Ajouter un type d’appel d’offres personnalisé
- Ajouter un type de Personnalisé Maître d'ouvrage
- Ajouter un type de projet personnalisé
- Ajouter une étape de projet personnalisée
- Ajouter une zone de projet personnalisée
- Copier un ensemble de champs configurables
- Créer un ensemble de champs de projet
- Définir les valeurs par défaut de vos projets
- Gérer les modèles de projet
- Supprimer un programme
Paramètres de l’outil
- À propos des ensembles de champs Incidents configurés et des options de champ
- Activer des types de main-d’œuvre supplémentaires pour le rapport journalier
- Activer et désactiver les sections de billets T-M
- Activer l’intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise
- Activer ou désactiver les codes de tâche
- Afficher les projets connectés
- Ajouter des catégories de tâches
- Ajouter des champs d’analyse de l’origine des problèmes
- Ajouter des options de champs personnalisées pour les problèmes de coordination
- Ajouter des options personnalisées pour les champs Incident
- Ajouter des traductions personnalisées aux types d’observation
- Ajouter des types d’observation au niveau entreprise
- Ajouter la colonne « Coûts directs ERP » à une vue du budget Procore pour les intégrations ERP,
- Ajouter les colonnes « Source de coûts ROM », « RFQ » et « Source de coûts sans engagement » à une vue budgétaire
- Ajouter les colonnes basées sur les unités à une vue du budget Procore
- Ajouter les colonnes de la fonctionnalité « Modifications budgétaires » à une vue du budget
- Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût de la tâche à une vue du budget pour les intégrations ERP
- Ajouter un type d’appel d’offres personnalisé
- Ajouter un type de correspondance de modèle
- Ajouter une classification
- Ajouter une colonne « Coûts du projet à ce jour » à une vue du budget
- Ajouter une logique conditionnelle aux champs personnalisés dans des ensembles de champs configurables
- Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets
- Archiver et désarchiver les codes de coûts synchronisés avec une intégration ERP
- Archiver un modèle de formulaire au niveau entreprise
- Assigner une vue des prévisions à un projet Procore
- Assigner une vue du budget à un projet Procore
- Configurer des vues configurables pour l’affichage des postes d’événements de changement
- Configurer la section Santé financière pour le tableau de bord État général (ancien)
- Configurer la vue du budget des coûts de productivité de la main-d’œuvre Procore
- Configurer les alertes et la gravité des incidents
- Configurer les modèles de réunion
- Configurer les paramètres : Structure de découpage du projet au niveau entreprise
- Configurer les paramètres d’approbation de connexion
- Configurer les paramètres d’exportation des inspections au format PDF
- Configurer les paramètres des codes fiscaux
- Configurer les paramètres des outils à partir de l’outil Admin de l’entreprise
- Configurer les paramètres par défaut de l’outil Estimation
- Configurer les vues par défaut Estimation dans Administrateur Procore
- Configurer une nouvelle vue de prévisions
- Configurer une nouvelle vue du budget
- Configurer une vue du budget pour les rapports personnalisés
- Créer de nouveaux champs personnalisés
- Créer de nouveaux ensembles de champs configurables
- Créer des catégories d’observation personnalisées
- Créer des méthodes de vérification du plan d’action
- Créer des sections personnalisées
- Créer des statuts d’incident personnalisés
- Créer des statuts de plan d’action
- Créer des statuts de registre des livrables personnalisés
- Créer des types de livrables personnalisés
- Créer des types de plans d’action
- Créer et gérer des ensembles de champs configurables pour les incidents
- Créer un modèle d’élément de réserve au niveau entreprise
- Créer un modèle d’observation au niveau entreprise
- Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise
- Créer un modèle de plan d’action au niveau entreprise
- Créer un modèle de réunion
- Créer un type de correspondance
- Créer une catégorie de modèle d’élément de réserve au niveau entreprise
- Définir la configuration du planning toujours modifiable
- Définir la configuration par défaut des appels d’offres de l’entreprise
- Désactiver les types de rapports journaliers pour tous les projets
- Générer une hiérarchie de lieux à partir de plans
- Gérer les configurations PDF pour les réunions exportées
- Gérer les fonctionnalités avec Procore Explore
- Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance
- Marquer un type d’observation comme inactif
- Mettre à jour les paramètres de l’outil pour les contrats et les ordres de changement
- Modifier des champs d’analyse de l’origine des problèmes
- Modifier des ensembles de champs configurables
- Modifier les champs personnalisés
- Modifier les options personnalisées pour les champs Incident
- Modifier les types d’observation
- Modifier un modèle de plan d’action au niveau entreprise
- Modifier un modèle de réunion
- Modifier un type de correspondance
- Modifier une catégorie de modèle d’élément de réserve au niveau Entreprise
- Modifier une vue des prévisions
- Modifier une vue du budget existante
- Personnaliser les noms des rapports journaliers
- Rechercher et filtrer des projets connectés
- Restaurer un modèle de formulaire au niveau entreprise
- Séparez Qualité Inspections de Sécurité Inspections
- Séparez Qualité Observations de Sécurité Observations
- Supprimer des catégories de tâches
- Supprimer des champs d’analyse de l’origine des problèmes
- Supprimer des champs personnalisés
- Supprimer des champs personnalisés des ensembles de champs configurables
- Supprimer des ensembles de champs configurables
- Supprimer des ensembles de champs configurables des projets
- Supprimer des types d’observation
- Supprimer des types de plan d’action
- Supprimer les méthodes de vérification du plan d’action
- Supprimer les options personnalisées pour les champs Incident
- Supprimer un modèle d’élément de réserve au niveau entreprise
- Supprimer un modèle d’observation au niveau entreprise
- Supprimer un modèle de plan d’action au niveau entreprise
- Supprimer un modèle de réunion
- Supprimer une catégorie de modèle d’élément de réserve au niveau Entreprise
- Supprimer une vue du budget
Paramètres généraux
- Activer les avatars
- Activer les paramètres de sécurité pour les connexions, les mots de passe et les délais d’expiration des sessions
- Afficher les informations sur le compte
- Ajouter des champs d’analyse de l’origine des problèmes
- Ajouter un lieu de bureau
- Ajouter un métier personnalisé
- Ajouter une classification
- Charger un logo d’entreprise
- Configurer l’authentification unique dans l’outil Admin de l’entreprise
- Configurer les paramètres administratifs : administrateur Procore
- Configurer les Webhooks de l’entreprise
- Créer et gérer un Sandbox à la demande
- Créer une répartition des dépenses
- Gérer les informations de l’entreprise
- Gérer les liens d’aide contextuelle
- Gérer les réponses personnalisées aux livrables
- Lancer une application intégrée dans une entreprise
- Marquer une catégorie de tâche comme inactive
- Mettre à jour le numéro d’identification d’employeur pour le compte Procore de votre entreprise
- Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure
- Modifier des champs d’analyse de l’origine des problèmes
- Modifier un lieu de bureau
- Permettre aux utilisateurs de participer aux sondages de Procore
- Supprimer des champs d’analyse de l’origine des problèmes
- Supprimer l’assurance de l’entreprise
- Supprimer un lieu de bureau
- Supprimer un logo de bureau
- Supprimer un métier personnalisé
- Télécharger un logo de bureau
- View the Certification Dashboard
Structure de découpage du projet
- Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP
- Afficher les paramètres du segment de code de coût de l’entreprise
- Afficher les paramètres du segment Type de coût de l’entreprise
- Ajouter des codes de coût de l’entreprise
- Ajouter des éléments de segment
- Ajouter des segments personnalisés
- Ajouter des types de coûts d’entreprise
- Configurer les paramètres de l’entreprise de la structure de découpage du projet
- Configurer les préférences de code de coût pour le système ERP
- Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise
- Désactiver les éléments de segment
- Exporter des segments SDP au format CSV
- Importer des éléments de segment dans votre outil Admin au niveau entreprise (Procore Imports)
- Modifier les éléments de segment
- Modifier les paramètres de segment personnalisé
- Organiser la structure des codes budgétaires de l’entreprise
- Préparer les éléments de segment pour l’importation dans l’application Procore Imports
- Réactiver les éléments de segment
- Supprimer des segments personnalisés