Assigner une vue des prévisions à un projet Procore

Lors de la création ou de la modification d’une vue des prévisions dans l’outil niveau Entreprise Admin, vos entreprises peuvent l’affecter Administrateur Procore à un (1) ou plusieurs projets Procore. Cette action rend la vue des prévisions disponible dans le projet assigné en tant qu’option pouvant être appliquée par les utilisateurs dans la liste déroulante Vue de l’outil Niveau Projet Budget .

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

Page vue du budget

1. Suivez les étapes appropriées pour créer ou modifier une vue des prévisions.

2. Sur la page « Vue Prévisions », cliquez sur le lien hypertexte (par exemple, Projets 0/27) sous Projets assignés.

3. Dans la fenêtre modale Assigner une vue aux projets, sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste déroulante :

   • Uniquement des projets spécifiques. Sélectionnez cette option pour assigner manuellement la vue. Utilisez la barre de recherche ou faites défiler la liste pour cocher la case à cocher à côté de chaque projet que vous souhaitez assigner.
     Remarque : Par défaut, cette option est sélectionnée.

   • Assignez-le à tous les projets nouveaux et existants. Sélectionnez cette option pour affecter automatiquement la vue des prévisions à tous les projets en cours et futurs.
     

     Note

     Si votre sélection comprend des modèles de projet, la vue des prévisions est transférée aux nouveaux projets créés à l’aide de ces modèles. Voir Report des vues Budget et vues des prévisions à partir d’un modèle de projet.

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Onglet vues des prévisions

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

3. Sélectionnez l’onglet Vues de prévisions .

4. Dans le tableau « Vues des prévisions », cliquez sur le lien hypertexte (par exemple, Projets 0/27) sous la colonne Projets assignés à côté de la vue des prévisions souhaitée.

5. Dans la fenêtre modale Assigner une vue aux projets, sélectionnez l’une des options suivantes dans la liste déroulante :

   • Uniquement des projets spécifiques. Sélectionnez cette option pour assigner manuellement la vue. Utilisez la barre de recherche ou faites défiler la liste pour cocher la case à cocher à côté de chaque projet que vous souhaitez assigner.
     Remarque : Par défaut, cette option est sélectionnée.

   • Assignez-le à tous les projets nouveaux et existants. Sélectionnez cette option pour affecter automatiquement la vue des prévisions à tous les projets en cours et futurs.
     

     Note

     Si votre sélection comprend des modèles de projet, la vue des prévisions est transférée aux nouveaux projets créés à l’aide de ces modèles. Voir Report des vues Budget et vues des prévisions à partir d’un modèle de projet.

6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

• Appliquer les options de vue, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget ou des prévisions