Configurer les colonnes de concept

Les colonnes de concept vous permettent de faire correspondre les colonnes de budget de votre entreprise aux concepts financiers standard utilisés dans Procore. Les administrateurs Procore peuvent personnaliser la définition d’un concept en le faisant correspondre à une colonne de budget personnalisé qui sera appliquée à tous les projets.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires :

  • Les colonnes de budget mappées deviennent verrouillées et en lecture seule sur la page « Colonnes ».

  • Chaque concept standard a toujours une définition Procore par défaut assignée.

  • Les colonnes par défaut « Qtés de production du budget révisées » et « Qtés unitaires du budget révisées » n’utilisent pas de colonnes standard et n’affichent pas de badge d’association de concept sur la page « Colonnes ».

  • Les affectations de colonne de budget personnalisées s’appliquent uniquement à la colonne de concept en cours de configuration. Procore ne met pas automatiquement à jour les concepts associés pour utiliser des colonnes personnalisées correspondantes. Par exemple, l’affectation d’une colonne personnalisée à « Coût final estimé » ne mettra pas à jour « Prévision jusqu’à l’achèvement » ; elle continuera d’utiliser sa colonne par défaut jusqu’à ce que vous changiez manuellement sa sélection.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.

3. Cliquez sur l’onglet Colonnes de concept .

4. Localisez le concept que vous souhaitez configurer.

5. Cliquez sur la liste déroulante sous le nom du concept.
   

   Note

   • Utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom de colonne de budget personnalisé.

   • La liste comprend la définition par défaut en haut, suivie des colonnes personnalisées éligibles.

6. Sélectionnez la colonne de budget personnalisé que vous souhaitez associer à ce concept.
   

   Note

   Pour rétablir la définition par défaut de Procore d’un concept, sélectionnez la colonne répertoriée sous Définition par défaut ou cliquez sur l’icône X à côté du nom de la colonne sélectionnée.

7. Répétez les étapes 4 à 6 pour tous les autres concepts que vous souhaitez mettre à jour.

8. Cliquez sur Enregistrer.

   Note

   Une fois qu’une colonne de budget personnalisé est associée à un concept, la sélection de cette colonne dans l’onglet Colonnes affichera un badge Colonne de concept à côté du titre de la colonne en haut du volet de détails.