Les périodes d’instantanés de statut de projet sont actuellement en version bêta. Pour activer cette fonctionnalité, rejoignez le programme bêta Budget : Périodes sur les instantanés de statut du projet via Procore Explore.
Les périodes financières vous permettent d’aligner les instantanés de statut des projets sur les cycles de reporting de votre organisation, tels que les périodes comptables mensuelles ou trimestrielles. Définir le statut d’une période sur « Ouvert » permet aux membres de l’équipe d’assigner des instantanés nouveaux ou existants à ce cycle, tandis que le définir sur « Fermé » verrouille la période des nouvelles entrées pour préserver l’exactitude de l’historique. La clôture d’une période n’affecte pas les données existantes. Les périodes fermées restent entièrement accessibles pour la création de rapports, les comparaisons côte à côte et le filtrage de portefeuille.
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Standard » ou supérieures dans les outils Statut Instantané Niveau projet Budget ou Niveau entreprise projet.
Informations complémentaires :
Périodes d’ouverture :
Vous pouvez avoir plusieurs périodes ouvertes simultanément.
Périodes de fermeture :
La fermeture d’une période rend l’affectation impossible aux instantanés de statut du projet. Vous pouvez toujours filtrer les instantanés par périodes fermées et les comparer dans l’outil Statut Instantané Niveau entreprise projet.
Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.
Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Budget.
Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet .
Cliquez sur Périodes financières dans le menu de gauche.
Dans le tableau Périodes financières , cliquez sur l’icône du curseur 
à côté d’un exercice financier pour développer sa liste de périodes financières.
Cliquez sur la liste déroulante Statut pour la période spécifique que vous souhaitez mettre à jour.
Sélectionnez Ouvert ou Fermé pour définir le statut souhaité pour la période.
Les statuts des périodes financières sont automatiquement cumulés dans leurs catégories parentes :
La définition d’au moins une période d’un exercice sur Ouvert met automatiquement à jour le statut de l’ensemble de l’exercice (par exemple, Exercice 2026) et de son groupe parent (par exemple, Actif) sur Ouvert.
L’exercice financier et le statut du groupe parent ne s’afficheront comme Fermé que lorsque toutes les périodes enfants de cette année seront définies sur Fermé.
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