Autorisations
Héritage
Ces informations sont destinées aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d’informations.
Paramètres du compte et de l’entreprise
Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour exécuter l’action utilisateur décrite.
Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
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Créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille |
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Créer une vue de rapport sur les coûts du projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Flux de travail d’approbation
Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour exécuter l’action utilisateur décrite.
Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
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Affecter un modèle de flux de travail d’approbation à un bâtiment |
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Supprimer un modèle de flux de travail d’approbation d’un bâtiment |
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ESPACE D’APPELS D’OFFRES
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Salle des contrats
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Répartitions des coûts
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Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un composant à un projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Ajouter des règles de répartition pour les composants dans Gestion financière du portefeuille |
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Associer une règle de répartition à un élément dans Gestion financière du portefeuille |
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Modifier un composant pour un projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Afficher les détails d’une règle de répartition dans Gestion financière du portefeuille |
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Suivi des coûts
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tableau de bord
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Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
|---|---|---|---|---|---|
Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Ajouter ou gérer des types de projets dans Gestion financière du portefeuille |
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Modifier un projet à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille |
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Marquer un projet comme terminé depuis le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille |
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Rechercher et filtrer des projets dans Gestion financière du portefeuille |
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Afficher les projets sur le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille |
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Documents
Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour exécuter l’action utilisateur décrite.
jalon
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Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
|---|---|---|---|---|---|
Ajouter une dépendance pour un jalon dans Gestion financière du portefeuille |
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Ajouter un jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Appliquer un modèle de jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Marquer un jalon comme terminé dans Gestion financière du portefeuille |
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Définir des notifications pour un jalon dans Gestion financière du portefeuille |
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Afficher l’historique des révisions pour les jalons dans Gestion financière du portefeuille |
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Notre équipe et nos fournisseurs
Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour exécuter l’action utilisateur décrite.
Planification
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Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
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Page du projet
Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour exécuter l’action utilisateur décrite.
Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
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Configurer et exporter un rapport sur les coûts du projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Examiner les fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille |
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Désarchiver un projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Voir les commentaires et le fil d’activité dans Gestion financière du portefeuille |
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L’équipe du projet
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Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
|---|---|---|---|---|---|
Changer le chef de projet pour un projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Inviter un membre de l’équipe à un projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Gérer les autorisations des membres de l’équipe de projet dans Gestion financière du Portefeuille |
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Supprimer un membre de l’équipe d’un projet dans Gestion financière du portefeuille |
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Voir l’équipe de projet |
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Rapports
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Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
|---|---|---|---|---|---|
Comparer des projets dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations |
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Fournisseurs
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Tâche | 'Fournisseur' (Projet) | 'Limité' (Projet) | « Accès complet » (Projet) | « Administrateur de l’immeuble » | « Administrateur de l’entreprise » |
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Soumettre une offre pour un projet Gestion financière du portefeuille |
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Soumettre un ordre de changement pour un projet Gestion financière du portefeuille |
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Soumettre une facture pour un projet Gestion financière du portefeuille |
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Soumettre une demande de renseignements pour un projet Gestion financière du portefeuille |
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