Ajouter des commentaires pour les projets à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille

 Héritage

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Fond

Le tableau de bord, qui est la page d’accueil de Gestion financière du portefeuille dans Procore, est un emplacement central qui fournit une vue d’ensemble de l’état de tous vos projets du point de vue du budget et du calendrier. Cette page vous aide également à suivre l’avancement du projet au cours de l’année et au-delà. Vous pouvez utiliser la section Commentaires du tableau de bord pour laisser une note générale ou une mise à jour du statut d’un projet.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

  • Informations complémentaires:

    • Les commentaires sont visibles par tous les membres de l’équipe qui ont accès au projet.

    • Les notifications par e-mail ne sont envoyées qu’aux personnes mentionnées dans le commentaire à l’aide du symbole @ sur votre clavier.

Vidéo

Escalier

  1. Accédez au tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille.

  2. Recherchez le projet auquel vous souhaitez ajouter un commentaire. Voir Rechercher et filtrer des projets dans Gestion financière du portefeuille.

  3. Dans la colonne « Dernier commentaire », cliquez sur Ajouter un commentaire.
    Add Comment To A Project

  4. Saisissez votre commentaire dans la zone de texte. Add Comment Modal

     Pointe

    Tapez le symbole @ sur votre clavier avant le nom d’une personne pour lui envoyer automatiquement une notification par e-mail avec un lien direct vers le projet.

  5. Cliquez sur Ajouter.
    Note: Le commentaire est automatiquement ajouté au fil d’activités et de commentaires du projet et apparaît également dans la colonne « Derniers commentaires » du tableau de bord.

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