Ajouter des contacts de l’équipe propriétaire à la salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille

 Héritage

Ces informations sont destinées aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Fond

L’onglet Équipes d’une salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille vous permet d’ajouter des contacts pour l’équipe Maître d’ouvrage et l’équipe Fournisseur.

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises:

    • Accès « limité » au projet ou supérieur.

Escalier

  1. Accédez à la salle des contrats appropriée en cliquant sur le nom de l’élément de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les éléments de coût avec une salle des contrats sont signalés par une icône en forme de ruban Icon Ribbon Pfcp.

  2. Cliquez sur l’onglet Équipes .

  3. Sous « Équipe propriétaire », cliquez sur Ajouter des contacts de l’équipe propriétaire.
    Add Owner Team Contacts

  4. Cochez la case à côté du nom de chaque contact que vous souhaitez ajouter.
    Remarque : Si vous devez ajouter un nouveau contact, cliquez sur Ajouter un nouveau contact et saisissez ses informations. Add New Contact


  5. Lorsque vous avez sélectionné tous les membres de l’équipe que vous souhaitez ajouter, cliquez sur Ajouter.

Voir aussi

Chargement des articles connexes...