Ces informations sont destinées aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d’informations.
Les projets Gestion financière du portefeuille sont créés à partir de l’outil Tableau de bord. Après l’ajout d’un nouveau projet, vous serez redirigé vers la page du projet, où vous pourrez ajouter des éléments tels que des jalons, des coûts, des documents et des informations sur l’équipe.
Autorisations utilisateur requises:
« Admin du bâtiment » ou « Admin de l’entreprise » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
Dans le tableau de bord de Gestion financière du portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
Remplissez les champs suivants si nécessaire :
Remarque : un astérisque (*) indique qu’un champ est obligatoire.
Bâtiment* : sélectionnez le bâtiment auquel le projet est associé.
Nom du projet* : saisissez le nom du projet.
Conseil ! Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires au nom du projet, telles que les codes de projet, pour faciliter la localisation du projet dans Procore.
Type de projet* : sélectionnez le type de projet dans le menu déroulant.
Remarque : Si vous disposez des autorisations « administrateur Procore » pour Gestion financière du Portefeuille et que vous souhaitez ajouter un personnalisé type de projet, cliquez sur Gérer.
Exercice financier: sélectionnez l’exercice financier dans le menu déroulant.
Étape* : sélectionnez l’étape du projet dans le menu déroulant.
Description: saisissez une description pour le projet.
Conseil ! La description peut être recherchée à partir de la barre de recherche du tableau de bord.
Taille du projet (pieds carrés) : saisissez la taille du projet en pieds carrés.
Unités: saisissez les unités du projet.
Date de début* : cliquez dans le champ pour sélectionner une date dans le calendrier pour la date de début du projet.
Date de fin* : cliquez dans le champ pour sélectionner une date dans le calendrier pour la date de fin du projet.
Durée (semaines) : saisissez le nombre de semaines pendant lesquelles le projet existera.
Vous pouvez voir des paramètres supplémentaires sur cette page si add-on fonctionnalités, telles que Répartitions des coûts et composants ou Améliorations Allocation, ont été activées pour le compte de votre organisation dans Procore. Voir Activer les répartitions des coûts et les composants pour un projet dans Gestion financière du portefeuille et Activer l’allocation pour améliorations locatives pour un projet dans Gestion financière du portefeuille. N’hésitez pas à contacter votre Point de contact Procore pour toute question concernant add-on fonctionnalités.
Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le nouveau projet, cliquez sur Ajouter.
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