Ces informations sont destinées aux comptes dotés du produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d’informations.
Les rapports sur les coûts du projet permettent d’obtenir des rapports plus robustes et plus flexibles qui intègrent tous les éléments du coût d’un projet. Ces informations sont disponibles à différents niveaux de détail et comprennent tous les points de données financières, tels que les allocations et les codes comptables, qui existent dans le système. Avec les rapports sur les coûts du projet, vous pouvez analyser et exporter plus rapidement et plus facilement les données financières de Gestion financière du portefeuille. Cette fonctionnalité offre également un accès supplémentaire aux données financières pour créer des rapports au niveau projet et offre une grande flexibilité dans l’organisation des données.
Autorisations utilisateur requises:
« Accès complet » au projet ou supérieur.
Informations complémentaires:
Les vues des rapports de coûts du projet peuvent être créées par les administrateurs de l’entreprise dans l’outil Paramètres de l’entreprise de Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations. Voir Créer une vue de rapport sur les coûts du projet dans Gestion financière du portefeuille.
À partir de la page du projet, cliquez sur Rapport des coûts du projet.
Suivez les étapes ci-dessous si nécessaire :
Cliquez sur Choisir des colonnes.
Cliquez sur les colonnes que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Optionnel: Réorganisez les colonnes si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer.
Note: Vous pouvez modifier vos colonnes à tout moment en cliquant à nouveau sur Choisir des colonnes .
Cliquez sur Groupe.
Cliquez sur les colonnes selon lesquelles vous souhaitez regrouper le rapport.
Optionnel: Réorganisez les colonnes si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer.
Note: Vous pouvez modifier vos regroupements à tout moment en cliquant à nouveau sur Regrouper .
Cliquez sur Exporter.
Le rapport sera téléchargé sur votre ordinateur sous la forme d’un fichier Microsoft Excel.
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