Ajouter une entreprise à l’annuaire de l’entreprise
Arrière-plan
Créez un enregistrement d’entreprise pour chaque sous-traitant, fournisseur, fournisseur et entité avec lequel vous travaillez. Chaque enregistrement centralise des informations telles que les adresses, les contacts, les détails du projet, l’historique des appels d’offres et les informations sur l’assurance, offrant ainsi une vue d’ensemble complète. Entreprise enregistrements peuvent être ajoutés aux outils niveau Projet Annuaire pour une flux de travail simplifiée.
Éléments à prendre en compte
Lorsqu’un nouvel entreprise à l’outil Niveau projet Annuaire, un nouvel enregistrement est automatiquement créé dans l’outil Niveau entreprise Annuaire.
Les utilisateurs de niveau 'Admin' peuvent demander une importation de fournisseur dans le Entreprise Annuaire en contactant votre Point de contact Procore ou en envoyant un e-mail à imports@procore.com. Vous pouvez également importer votre propre fournisseur à l’aide de l’application Procore Imports.
Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP :
Si un entreprise du Niveau entreprise Annuaire est ajouté en tant que entreprise sur un projet intégré au système ERP, vous devez envoyer l’enregistrement de entreprise dans le Niveau entreprise Annuaire au Intégrations ERP où il doit être accepté pour l’exportation vers votre
par unDans Procore, le terme Système ERP intégré est utilisé pour désigner les applications logicielles de planification des ressources d'entreprise (Enterprise Resource Planning – ERP) qui peuvent être configurées pour échanger des données entre Procore et une application prise en charge utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau Entreprise. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
. Voir Envoyer une entreprise Procore vers Intégrations ERP pour acceptation comptable.Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de changement de l'engagement, les ordres de changement au contrat principal et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Escalier
Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.
Cliquez sur Ajouter une entreprise.
- Version limitée
Ce flux de travail est actuellement disponible en anglais aux États-Unis et au Canada. En savoir plus.
Saisissez le « Nom de l’entreprise » et cliquez sur Rechercher pour rechercher l’entreprise dans le réseau Procore Construction Network.
À partir des résultats de la recherche, effectuez l’une des actions suivantes :
Cliquez sur Ajouter à côté de l’entreprise que vous souhaitez ajouter à votre annuaire.
Remarque : L’entreprise est ajoutée en tant que aet le nom, l’adresse, le site Web et le numéro de téléphone de l’entreprise sont ajoutés à votre annuaire. Vous pouvez mettre à jour les informations de l’entreprise dans votre annuaire.Une entreprise connectée est une entreprise ou une organisation qui est répertoriée sur le Réseau de construction de Procore et ajoutée en tant qu'entreprise dans votre outil Annuaire au niveau Entreprise. Bien que vous puissiez modifier et gérer certaines informations de l'entreprise dans votre outil Annuaire au niveau Entreprise, l'entreprise dispose également d'un profil public avec les informations qu'elle gère.
Cliquez sur Ajouter une entreprise manuellement pour continuer à ajouter l’entreprise.
Saisissez les données comme suit :
Nom. Saisissez le nom commercial légal complet de l’entreprise (c’est-à-dire le sous-traitant, le fournisseur ou le fournisseur). Il s’agit d’un champ obligatoire.Remarques:
Si vous prévoyez exporter des dossiers de fournisseurs vers un système ERP intégré, le champ « Nom de l’entreprise » a des limites de longueur de caractères maximales spécifiques qui ont été spécifiées par le fournisseur (par exemple, intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, intégration par Procore : Vista®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE,® etc.)de chaque système . Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale de caractères pour un « Nom d’entreprise » dans l’outil Annuaire ?
Étant donné que votre organisation peut travailler avec une grande variété de fournisseurs dans divers endroits, le Entreprise Annuaire ne nécessite pas de valeur unique « Nom Entreprise ». En effet, deux (2) fournisseurs peuvent partager le même nom, mais être détenus et exploités de manière indépendante dans des endroits différents (par exemple, un sous-traitant nommé « AAA Plomberie » en Californie peut être une entité commerciale distincte de « AAA Plomberie » en Arizona).
Si vous êtes responsable de l’ajout d’entreprises à un projet Procore, il est important de savoir que lorsque vous ajoutez des enregistrements entreprise à un projet, cela peut entraîner l’apparition d’enregistrements « en double » pour une seule entité commerciale dans le Entreprise Annuaire. Pour plus d’informations, voir Que se passe-t-il si j’ai des dossiers en double dans le Entreprise Annuaire ?.
Téléphone. Entrez le numéro de téléphone principal dans le format approprié
(par exemple, 805-555-0100). La façon dont vous saisissez le numéro de téléphone ici détermine comment il apparaîtra dans Procore.Le plan de numérotation nord-américain (North American Numbering Plan – NANP) est un plan de numérotation téléphonique comprenant 25 régions dans 20 pays. Voir nanpa.com.
Fax. Entrez le numéro de télécopieur principal en utilisant le
format numérique (par exemple, 805-555-0100). La manière dont vous saisissez le numéro de fax ici détermine la manière dont il apparaîtra dans Procore.Le plan de numérotation nord-américain (North American Numbering Plan – NANP) est un plan de numérotation téléphonique comprenant 25 régions dans 20 pays. Voir nanpa.com.
Adresse. Entrez l’adresse professionnelle (par exemple, l’adresse et le nom de la rue) de l’entreprise (par exemple, 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, et ainsi de suite).
Ville. Entrez le nom complet de la ville (par exemple, Los Angeles, Santa Barbara, etc.) pour l’adresse du fournisseur/de l’entreprise (Note: Écrivez toujours en toutes lettres le nom complet de la ville et n’utilisez PAS d’abréviations).
pays. Sélectionnez le nom du pays associé à l’adresse du fournisseur/de l’entreprise dans la liste déroulante.
l’État. Sélectionnez l’état associé à l’adresse du fournisseur/de l’entreprise dans la liste déroulante.
code postal. Saisissez le code postal à cinq (5) chiffres associé à l’adresse du fournisseur/de l’entreprise (Remarque: si votre entreprise préfère utiliser le format de code postal à 9 chiffres complet, vous pouvez également saisir le code postal+4 si vous le souhaitez).
Cliquez sur Créer.