Guide de configuration du suivi des ressources et des finances du projet

Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

Sous « Paramètres de l’entreprise », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet .

Dans le tableau Segments, cliquez sur le bouton Ajouter un segment .

Dans la fenêtre « Nouveau segment », procédez comme suit :

• Nom du segment*. Saisissez un nom pour votre nouveau segment. Il s’agit d’un champ obligatoire. Les noms de segments en double ne sont PAS autorisés. Un message « Le nom du segment est en cours d’utilisation » apparaît pour vous avertir si vous essayez d’entrer un nom qui existe déjà.

   Pourboire

  Vous ne savez pas quels segments personnalisés créer ? Pour savoir comment les autres clients Procore utilisent Structure de découpage du projet, voir Quels segments personnalisés devons-nous créer pour la structure de découpage du projet de notre entreprise ?

• Structure des segments*. Sélectionnez une valeur dans la liste déroulante. Il s’agit d’un champ obligatoire. Vous avez le choix entre les options suivantes :

  • Plat. Sélectionnez cette option pour ajouter votre segment à la liste sans hiérarchie.

  • À plusieurs niveaux. Sélectionnez cette option pour imbriquer votre segment dans une structure arborescente (hiérarchique).

     Pourboire

    Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux ? Pour connaître la différence, voir Quelle est la différence entre un segment plat et un segment à plusieurs niveaux dans la SDP de Procore ?

Dans la section Actions au niveau projet , choisissez une (1) ou toutes ces options :

• Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau projet. Cochez cette case pour permettre aux administrateurs de projet d’ajouter, de modifier et de supprimer des éléments de segment inutilisés sur un projet. Ce paramètre est désactivé par défaut.

   Note

  Lorsque ce paramètre est activé, les administrateurs de projet peuvent effectuer les tâches suivantes :

  • Ajouter des éléments de segment à un projet

  • Modifier des éléments de segment sur un projet

  • Supprimer les éléments de segment inutilisés d’un projet

• Supprimer les éléments de segment hérités de l’entreprise. Cochez cette case pour permettre aux administrateurs de projet de supprimer les éléments de segment hérités au niveau projet à partir de l’outil Admin au niveau entreprise. Ceci est utile pour les administrateurs de projet qui ne souhaitent pas que de nouveaux éléments de segment créés au niveau entreprise soient utilisés sur un projet. Voir Supprimer les éléments de segment inutilisés d’un projet.

• Rendre le segment obligatoire lors de la création de codes budgétaires. Cochez cette case à cocher pour exiger ce segment pour les nouveaux codes budgétaires.

Cliquez sur Créer. Procore ajoute le nouveau segment au bas de la liste « Segments ».

Répétez les étapes ci-dessus pour tous les nouveaux segments à ajouter.