Administration de projet : Guide de la structure de découpage du projet

Un segment est une catégorie discrète qu’une organisation utilise pour décomposer son travail en composants gérables. Un élément de segment est l’un des nombreux éléments distincts d’un segment. Après avoir créé un segment, l’administrateur Procore de votre entreprise peut y ajouter un nombre illimité d’éléments de segment au niveau entreprise. Cependant, le fait que vous soyez autorisé ou non à suivre les étapes ci-dessous pour modifier des segments au niveau projet dépend des paramètres du segment au niveau entreprise.

• Autorisations utilisateur requises :

  L’un des éléments suivants :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Niveau projet Admin avec le autorisation granulaire « Gérer les éléments de segment » activé dans votre modèle d’autorisations. Remarque : Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Pour en savoir plus, consultez les « Notes » dans Admin : Gérer les codes SDP.

• Informations complémentaires :

  • Pour modifier ou supprimer un élément de segment personnalisé au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, les paramètres Ajouter/Modifier/Supprimer des éléments de segment au niveau du projet et Supprimer les éléments de segment hérités d’une entreprise doivent être activés par l’administrateur Procore de votre entreprise lors de l’ajout du segment. Pour en savoir plus, voir Ajouter des segments personnalisés, les étapes ci-dessous, et Supprimer les éléments de segment inutilisés d’un projet.

  • Lorsque vous modifiez un élément de segment au niveau entreprise qui a été copié dans votre projet, vous pouvez uniquement modifier le champ « Description » de l’élément de segment.

  • Lorsque vous éditez un élément de segment au niveau projet qui a été spécifiquement créé sur un projet, vous pouvez modifier à la fois le « Code » et la « Description » de l’élément de segment.

  • Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un administrateur Procore dans l’outil Admin au niveau entreprise. Voir Ajouter des types de coûts de l’entreprise.

• Limitations:

  • Pour les clients utilisant l’outil Niveau entreprise Intégrations ERP
    Les segments par défaut dans SDP sont compatibles avec l’outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés.

  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des fonctionnalités de segment personnalisé associées à SDP, toutes les intégrations d’API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mettre à jour pour prendre en charge la nouvelle API SDP de Procore.

  • Dans un segment plat, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées.

  • Dans un segment à plusieurs niveaux, les entrées en double dans le champ Code ne sont PAS autorisées lorsque les éléments de segment sont des enfants du même segment parent.

  • Il n’y a pas de limite de caractères ou d’autres limitations pour les entrées dans le champ Description.

  • Il n’y a pas de limite au nombre d’éléments de segment que vous pouvez ajouter.* Les segments personnalisés ne sont PAS pris en charge avec l’outil Intégrations ERP.

• Ajouter des segments personnalisés

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

3. Dans le tableau « Segments », cliquez sur le segment avec lequel vous souhaitez travailler.
   
   

4. Dans le tableau Segment, recherchez le segment à modifier.

5. Cliquez dans le champ Description et remplacez la valeur existante par votre nouvelle valeur.

   Exemple

   Dans cet exemple, nous avons modifié le champ Description de « Phase 1 » en « Phase I » sur un segment personnalisé nommé « Phase ».

   

• Ajouter des segments à la structure du code budgétaire du projet