Importer un budget

Télécharger le modèle d’importation de budget

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur le bouton Déverrouiller le budget . Voir Déverrouiller un budget et Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires.

  3. Sous Importer le budget, cliquez sur Télécharger le modèle Excel.

    Budget Download Excel Template

     Notes

    • Le système télécharge une copie du fichier budget.xlsx à l’emplacement de téléchargement spécifié par votre navigateur Web.

    • Saisissez toujours vos données budgétaires dans le modèle Excel que vous avez téléchargé à partir de votre projet Procore.

    • Les colonnes du modèle d’importation de budget NE correspondent PAS aux colonnes du fichier d’exportation de budget généré avec les options de menu Exporter > CSV ou Exporter > PDF. Il est important de noter que les fichiers du menu Exporter ne peuvent pas être importés dans l’outil Budget.

  4. Avant de procéder à l’importation, il convient de prendre connaissance de cet avertissement important :

     Avertissement

    Le modèle d’importation de budget que vous avez téléchargé doit être utilisé pour l’importation. De plus, la disposition des colonnes et les en-têtes du modèle sont requis :

    • NE PAS renommer les en-têtes de colonne dans le modèle.

    • NE PAS ajouter, supprimer ou modifier l’ordre des colonnes de données dans le modèle.

    • Si vous avez besoin d’une unité de mesure qui n’est PAS incluse dans la liste déroulante des unités de mesure du modèle, contactez l’administrateur Procore de votre entreprise qui dispose des autorisations appropriées pour ajouter des unités de mesure à la liste principale des unités de mesure. Voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.

    • Si vous prévoyez d’importer des postes budgétaires avec des codes de coût :

      • Chaque poste ajouté au modèle d’importation de budget doit inclure un code de coût.

      • Les codes de coût dans le modèle d’importation de budget doivent correspondre exactement aux codes de coût dans la structure de découpage du projet de votre entreprise ou de votre projet.

      • Les codes de coût doivent être associés à au moins un (1) type de coût. Voir Ajouter des types de coûts de l’entreprise. Cela vous permet de créer des codes budgétaires lors de l’ajout de postes. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

      • Vous pouvez importer une (1) poste budgétaire par combinaison code de coût/type de coût. Le but d’un poste budgétaire est d’afficher le montant total budgété pour chaque code budgétaire sur un seul poste. Les combinaisons code de coût/type de coût en double ne sont pas autorisées.

    • Il n’est pas nécessaire de supprimer les postes inutiles dont les champs Type de coût et Montant du budget sont vides. Si vous laissez ces lignes dans le modèle, Procore n’importera pas les données et ne créera pas d’éléments dans votre budget pour ces lignes.

Mettre à jour la feuille de calcul « Postes budgétaires »

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le fichier budget.xlsx téléchargé dans Microsoft Excel.

  2. Cliquez sur la feuille de calcul Postes budgétaires .

  3. Mettez à jour les données de votre poste budgétaire sur chaque ligne comme suit :

    Blank Budget Import Template With Sub Job

     Notes

    • Un astérisque (*) ci-dessous indique un champ obligatoire.

    • Certaines colonnes du modèle d’importation vous obligent à choisir une valeur pour vos postes dans une liste déroulante.

  4. Mettez à jour les détails basés sur l’unité dans le modèle comme suit :

    Choose Manual Calculation

  • Calcul manuel*. Choisissez Vrai ou Faux dans la liste déroulante :

    • Choisissez Vrai si vous souhaitez saisir manuellement une valeur dans la colonne « Montant du budget ». Cette option remplacera l’option de calcul automatique du système sur le poste dans l’outil Budget du projet.

    • Choisissez Faux si vous voulez que Procore calcule automatiquement la valeur de la colonne « Montant du budget » en fonction de vos entrées Quantité unitaire, Unité de mesure et Coût unitaire . Vous laisserez la colonne « Montant du budget » vide dans le modèle d’importation. Après l’importation, Procore calculera automatiquement cette valeur pour vous sur la ligne dans l’outil Budget du projet.

  • Qté unitaire. Saisissez une valeur numérique dans cette zone pour indiquer le nombre d’unités qui correspondent à l’unité de mesure que vous spécifiez.

  • Unité de mesure (UOM). Sélectionnez l’unité de mesure appropriée pour chaque poste à l’aide de la liste déroulante du modèle. Ces sélections correspondent à la liste principale des unités de mesure de votre entreprise. Pour qu’une unité soit disponible dans la liste déroulante, votre administrateur Procore doit mettre à jour la liste principale des unités de mesure avant que vous ne téléchargiez une copie du modèle. Pour plus d’informations, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.

  • Coût unitaire. Entrez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.

  • Montant du budget. Si vous avez choisi « Vrai » dans la colonne « Calcul manuel », entrez le montant total du nouveau poste. Ne saisissez pas de virgules et/ou de symboles de devise dans ce champ. Si vous choisissez « Faux » dans la colonne « Calcul manuel », laissez la colonne du montant du budget vide.

    Exemple

    Si vous sélectionnez « Faux » dans la colonne « Calcul manuel » et que vous saisissez des données dans les colonnes Quantité unitaire, Unité de mesure et Coût unitaire , vous pouvez laisser la colonne « Montant budgétaire » vide. Procore calculera automatiquement cette valeur pour vous après l’importation de vos données dans l’outil Budget du projet.

    Manual Calculation False

  • Enregistrez vos modifications. Choisissez toujours le format de fichier Excel Workbook (.xlsx) lors de l’enregistrement de vos données.

Facultatif : mettre à jour les courbes de prévision avancées pour l’onglet Prévisions

  1. Pour appliquer des courbes de prévision avancées à l’onglet Prévision de votre budget, saisissez les éléments suivants :

     Note

    • Date de début. Saisissez une date de début pour le début de la courbe de prévision que vous souhaitez appliquer.

    • Date de fin. Saisissez une date de fin pour le début de la courbe de prévision que vous souhaitez appliquer.

    • Courbe. Saisissez le nom de la courbe de prévision que vous souhaitez appliquer dans l’onglet Prévisions de l’outil Budget du projet. Pour en savoir plus sur les options de courbe, voir À propos de la vue Prévisions standard Procore.

  2. Enregistrez vos modifications. Choisissez toujours le format de fichier Excel Workbook (.xlsx) lors de l’enregistrement de vos données.

Facultatif : mettez à jour la feuille de calcul « Quantités de production budgétées »

 Important

La case « Productivité de la main-d’œuvre pour le budget, les événements de changement et les ordres de service » doit être cochée dans les paramètres d’administration de votre projet. Voir Mettre à jour les informations générales du projet

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le fichier budget.xlsx téléchargé dans Microsoft Excel.

  2. Cliquez sur l’onglet Quantités de production budgétées dans la feuille de calcul.

  3. Saisissez les données de votre poste budgétaire sur chaque ligne comme suit :

     Note

    Pour en savoir plus sur les quantités de production, voir Que sont les « quantités de production » ?

    • Code de coût. Entrez le numéro de code de coût dans le format suivant : « code de division » (par exemple, 02-200).

    • La description. Saisissez la description du code de coût. Par exemple, la préparation du site, la démolition du site, etc.

    • Qté de production. Entrez une valeur numérique dans cette zone pour indiquer la quantité produite budgétée qui correspond à l’unité de mesure que vous spécifiez.

    • Unité de mesure. Sélectionnez l’unité de mesure appropriée pour chaque poste à l’aide de la liste déroulante du modèle. Ces sélections correspondent à la liste principale des unités de mesure de votre entreprise. Pour qu’une unité soit disponible dans la liste déroulante, votre administrateur Procore doit mettre à jour la liste principale des unités de mesure avant que vous ne téléchargiez une copie du modèle. Pour plus d’informations, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.

  4. Enregistrez vos modifications. Choisissez toujours le format de fichier Excel Workbook (.xlsx) lors de l’enregistrement de vos données.

Importer les données du modèle de budget

  1. Retournez à l’outil Budget de votre projet.

  2. Sous Importer le budget, cliquez sur Choisir un fichier. Remarque: la zone « Importer le budget » n’apparaît que lorsque le budget est déverrouillé. Voir Déverrouiller un budget.

  3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez votre fichier. Cliquez ensuite sur Ouvrir.

  4. Lorsque le nom du fichier apparaît à côté du bouton « Choisir un fichier », cliquez sur Importer.

  5. Révisez les données importées dans l’outil Budget du projet pour vérifier que les données de poste ont été importées comme prévu.

  6. Optionnel: Si vous souhaitez modifier vos postes budgétaires, vous avez les choix suivants :

  7. Une fois que vous êtes satisfait de votre budget, cliquez sur le bouton Verrouiller le budget .

     Notes

    • Lorsque vous verrouillez le budget, les utilisateurs ne peuvent plus modifier les montants du « Budget d’origine ».

    • Lorsque l’onglet Budget est actif, l’onglet Rapports s’affiche différemment :

      • Le projet n’aura plus le rapport de prévision budgétaire ou le rapport de synthèse du budget

      • Le projet obtiendra le rapport Modifications budgétaires et le rapport détaillé du budget

Favoriser la productivité de la main-d’œuvre
Ajouter un poste budgétaire