Importer un budget

Télécharger le modèle d’importation de budget

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.

  2. Cliquez sur le bouton Déverrouiller le budget . Voir Déverrouiller un budget et Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires.

  3. Sous Importer le budget, cliquez sur Télécharger le modèle Excel.

    Budget Download Excel Template

     Notes

    • The system downloads a copy of the budget.xlsx file to your web browser's specified download location.

    • Always input your budget data in the Excel template that you downloaded from your Procore project.

    • The columns in the budget import template do NOT match the columns in the budget export file generated with the Export > CSV or Export > PDF menu options. It is important to note the files from the Export menu cannot be imported into the Budget tool.

  4. Avant de procéder à l’importation, il convient de prendre connaissance de cet avertissement important :

     Warning

    The budget import template that you downloaded must be used for the import. In addition, the column layout and headings in the template are required:

    • DO NOT rename any column headings in the template.

    • DO NOT add, remove, or change the order of the data columns in the template.

    • If you require a unit of measure that is NOT included in the template's UOM drop-down list, contact your company's Procore Administrator who has the appropriate permissions to add units of measure to the UOM Master List. See Update a Unit of Measure on the Unit of Measure Master List.

    • If you plan to import budget line items with cost codes:

      • Every line item added to the budget import template must include a cost code.

      • Cost codes in the budget import template must exactly match the cost codes in your company's or project's Work Breakdown Structure.

      • Cost codes must be associated with at least one (1) cost type. See Add Company Cost Types. This ensures you can create budget codes when adding line items. See What is a budget code in Procore's WBS?

      • You can import one (1) budget line item per cost code/cost type combination. The purpose of a budget line item is to show the total budgeted amount for each budget code on a single line item. Duplicate cost code/cost type combinations are not permitted.

    • It is not necessary to delete unneeded line items where the Cost Type and Budget Amount fields are blank; if you leave these lines in the template, Procore will neither import data nor create items in your budget for these rows.

Mettre à jour la feuille de calcul « Postes budgétaires »

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le fichier budget.xlsx téléchargé dans Microsoft Excel.

  2. Cliquez sur la feuille de calcul Postes budgétaires .

  3. Mettez à jour les données de votre poste budgétaire sur chaque ligne comme suit :

    Blank Budget Import Template With Sub Job

     Notes

    • An asterisk (*) below denotes a required field.

    • Some columns in the import template will require you to choose a value for your line items from a drop-down list.

  4. Mettez à jour les détails basés sur l’unité dans le modèle comme suit :

    Choose Manual Calculation

  • Calcul manuel*. Choisissez Vrai ou Faux dans la liste déroulante :

    • Choisissez Vrai si vous souhaitez saisir manuellement une valeur dans la colonne « Montant du budget ». Cette option remplacera l’option de calcul automatique du système sur le poste dans l’outil Budget du projet.

    • Choisissez Faux si vous voulez que Procore calcule automatiquement la valeur de la colonne « Montant du budget » en fonction de vos entrées Quantité unitaire, Unité de mesure et Coût unitaire . Vous laisserez la colonne « Montant du budget » vide dans le modèle d’importation. Après l’importation, Procore calculera automatiquement cette valeur pour vous sur la ligne dans l’outil Budget du projet.

  • Qté unitaire. Saisissez une valeur numérique dans cette zone pour indiquer le nombre d’unités qui correspondent à l’unité de mesure que vous spécifiez.

  • Unité de mesure (UOM). Sélectionnez l’unité de mesure appropriée pour chaque poste à l’aide de la liste déroulante du modèle. Ces sélections correspondent à la liste principale des unités de mesure de votre entreprise. Pour qu’une unité soit disponible dans la liste déroulante, votre administrateur Procore doit mettre à jour la liste principale des unités de mesure avant que vous ne téléchargiez une copie du modèle. Pour plus d’informations, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.

  • Coût unitaire. Entrez le coût monétaire dans cette case pour indiquer le coût par unité de mesure.

  • Montant du budget. Si vous avez choisi « Vrai » dans la colonne « Calcul manuel », entrez le montant total du nouveau poste. Ne saisissez pas de virgules et/ou de symboles de devise dans ce champ. Si vous choisissez « Faux » dans la colonne « Calcul manuel », laissez la colonne du montant du budget vide.

    Example

    If you select 'False' in the ''Manual Calculation' column and enter data in the Unit Qty, Unit of Measure, and Unit Cost columns, you can leave the 'Budget Amount' column blank. Procore will automatically calculate this value for you after your data is imported into the project's Budget tool.

    Manual Calculation False

  • Enregistrez vos modifications. Choisissez toujours le format de fichier Excel Workbook (.xlsx) lors de l’enregistrement de vos données.

Facultatif : mettre à jour les courbes de prévision avancées pour l’onglet Prévisions

  1. Pour appliquer des courbes de prévision avancées à l’onglet Prévision de votre budget, saisissez les éléments suivants :

     Note

    • Date de début. Saisissez une date de début pour le début de la courbe de prévision que vous souhaitez appliquer.

    • Date de fin. Saisissez une date de fin pour le début de la courbe de prévision que vous souhaitez appliquer.

    • Courbe. Saisissez le nom de la courbe de prévision que vous souhaitez appliquer dans l’onglet Prévisions de l’outil Budget du projet. Pour en savoir plus sur les options de courbe, voir À propos de la vue Prévisions standard Procore.

  2. Enregistrez vos modifications. Choisissez toujours le format de fichier Excel Workbook (.xlsx) lors de l’enregistrement de vos données.

Facultatif : mettez à jour la feuille de calcul « Quantités de production budgétées »

 Important

The 'Labor Productivity for Budget, Change Events, and Change Orders'checkbox must be marked in your project's Admin settings. See Update General Project Information

  1. Sur votre ordinateur, ouvrez le fichier budget.xlsx téléchargé dans Microsoft Excel.

  2. Cliquez sur l’onglet Quantités de production budgétées dans la feuille de calcul.

  3. Saisissez les données de votre poste budgétaire sur chaque ligne comme suit :

     Note

    To learn more about production quantities, see What are 'production quantities'?

    • Code de coût. Entrez le numéro de code de coût dans le format suivant : « code de division » (par exemple, 02-200).

    • La description. Saisissez la description du code de coût. Par exemple, la préparation du site, la démolition du site, etc.

    • Qté de production. Entrez une valeur numérique dans cette zone pour indiquer la quantité produite budgétée qui correspond à l’unité de mesure que vous spécifiez.

    • Unité de mesure. Sélectionnez l’unité de mesure appropriée pour chaque poste à l’aide de la liste déroulante du modèle. Ces sélections correspondent à la liste principale des unités de mesure de votre entreprise. Pour qu’une unité soit disponible dans la liste déroulante, votre administrateur Procore doit mettre à jour la liste principale des unités de mesure avant que vous ne téléchargiez une copie du modèle. Pour plus d’informations, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.

  4. Enregistrez vos modifications. Choisissez toujours le format de fichier Excel Workbook (.xlsx) lors de l’enregistrement de vos données.

Importer les données du modèle de budget

  1. Retournez à l’outil Budget de votre projet.

  2. Sous Importer le budget, cliquez sur Choisir un fichier. Remarque: la zone « Importer le budget » n’apparaît que lorsque le budget est déverrouillé. Voir Déverrouiller un budget.

  3. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez votre fichier. Cliquez ensuite sur Ouvrir.

  4. Lorsque le nom du fichier apparaît à côté du bouton « Choisir un fichier », cliquez sur Importer.

  5. Révisez les données importées dans l’outil Budget du projet pour vérifier que les données de poste ont été importées comme prévu.

  6. Optionnel: Si vous souhaitez modifier vos postes budgétaires, vous avez les choix suivants :

  7. Une fois que vous êtes satisfait de votre budget, cliquez sur le bouton Verrouiller le budget .

     Notes

    • When you lock the budget, users can no longer change the 'Original Budget' amounts.

    • When the Budget tab is active, the reports tab will appear differently:

      • The project will no longer have the Budget Forecast Report or Budget Summary Report

      • The project will gain the Budget Modifications Report and the Budget Detail Report

Favoriser la productivité de la main-d’œuvre
Ajouter un poste budgétaire