Matrice d’autorisations - Intégrations ERP

Intégrations ERP

Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Important

Certaines actions ayant un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.

| | L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Important

Plusieurs actions disponibles dans l’outil Intégrations ERP nécessitent également des autorisations. Un approbateur de comptabilité est un utilisateur disposant d’autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Intégrations ERP et disposant du privilège « Envoyer à la comptabilité ».

Tous les connecteurs ERP ne prennent pas en charge toutes les actions décrites ci-dessous. Pour en savoir plus sur les fonctions prises en charge par votre connecteur, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?

Action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Accepter ou rejeter les codes de coût pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Accepter ou rejeter les factures au maître d'ouvrage pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Accepter ou rejeter une facture de sous-traitant pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Accepter ou rejeter un Budget pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Accepter ou rejeter un OCE pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Accepter ou rejeter un engagement pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Accepter ou rejeter une entreprise pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Accepter ou rejeter un OCCP pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Accepter ou rejeter un projet pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Accepter ou rejeter un sous-projet pour l’exportation vers le système ERP Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.
Ajouter un Entreprise ERP au Entreprise Annuaire WebProcore
Ajouter un Projet ERP à Procore Web					Les utilisateurs doivent également disposer de l’un des éléments suivants : Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Entreprise Annuaire. Autorisations de niveau « Standard » sur le Entreprise Annuaire avec privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
Archiver une entreprise ERP dans Procore Web
Assigner des types de coût par défaut aux codes de coût standard ERP Web
Configurer les paramètres avancés : Intégrations ERP Web
Activer ou désactiver les exportations directes ERP Web
Importer un Budget depuis ERP Web
Importer un contrat principal d’un système ERP intégré dans Procore Web
Importer un sous-projet ERP dans un projet Procore Web
Lier des entreprises ERP à des entreprises Procore Web
Actualiser la liste des entreprises pour le système ERP Web
Actualiser les codes de coûts sur un projet ERP intégré Web
Envoyer, récupérer ou renvoyer des éléments à Intégrations ERP pour approbation de comptabilité Web					Ces actions ne nécessitent PAS d’autorisations pour l’outil Intégrations ERP. Cette action nécessite des autorisations de niveau 'Admin' sur l’outil Admin du projet.
Synchroniser les transactions de coût du projet d’un ERP intégré dans Procore Web
Synchroniser les notifications de factures payées de l’ERP dans Procore Sur le Web
Dissocier les OCE synchronisés avec le système ERP Web
Dissocier les engagements synchronisés avec le système ERP Web
Dissocier les factures au maître d'ouvrage synchronisées avec l’ERP Web
Dissocier les OCCP synchronisés avec le système ERP Web
Dissocier les factures de sous-traitant synchronisées avec l’ERP Sur le Web
Dissocier une entreprise synchronisée avec le système ERP Web
Afficher une liste des sous-projets synchronisés Web					Les utilisateurs doivent également disposer de l’un des éléments suivants : Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Entreprise Annuaire. Autorisations de niveau « Standard » sur le Entreprise Annuaire avec privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
Afficher un rapport comptable pour ERP Web
Afficher un rapport sur les coûts du projet ERP Web					Les autorisations de niveau Admin dans l’outil Intégrations ERP permettent aux utilisateurs d’afficher ce rapport au niveau entreprise. Pour afficher au niveau projet, les utilisateurs ont également besoin : Autorisation de niveau Lecture seule ou supérieure dans l’outil Rapports du projet. ET Autorisation de niveau Admin dans l’outil Budgets du projet. OU Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.
Afficher un rapport sur les coûts directs non synchronisables ERP Web					Les utilisateurs n’ont PAS besoin d’autorisations dans l’outil Intégrations ERP pour afficher ce rapport. Ils ont besoin de : Autorisation de niveau Lecture seule et supérieure dans l’outil Rapports du projet. ET Autorisation de niveau Admin dans l’outil Budgets du projet. OU Autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.
Afficher la liste des entreprises archivée pour ERP Sur le Web					Les utilisateurs doivent également être un approbateur de comptabilité.

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