Matrice d’autorisations

Facturation

Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Important

L’accès de l’utilisateur à l’outil Facturation au niveau projet dépend de l’autorisation d’accès de l’utilisateur aux contrats des Contrats principaux au niveau projet et/ou Outil Engagements. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les autorisations requises pour chaque outil afin d’effectuer des tâches spécifiques avec l’outil Facturation.

Certaines actions ayant un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.

| | L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Facturation

Tutoriels action sur la facturation	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Modifier par lot le statut d’une facture de sous-traitant à l’aide de l’outil Facturation Web
Envoyer par lot les factures des sous-traitants à DocuSign® avec l’outil de facturation Web
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l’outil Facturation Web
Configurer les paramètres : Facturation Web
Créer des périodes de facturation automatique Web
Créer des périodes de facturation manuelle Web
Modifier les périodes de facturation Web
Gérer les périodes de facturation Web

contrat principal

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Contrats principaux du projet ?

Contrats principaux Tutoriels action	Aucun	Lecture seule	Standard	Admin	Notes
Créer une facture au maître d’ouvrage Web
Créer un enregistrement pour un paiement reçu Web
Supprimer des factures au maître d’ouvrage Web
Modifier les factures au maître d’ouvrage Web
Envoyer les factures au maître d’ouvrage par e-mail Web
Exporter les factures au maître d’ouvrage Web
Afficher un aperçu récapitulatif d’une facture au maître d’ouvrage Web
Afficher un contrat principal qui n’est pas privé Web iOS Android
Afficher un contrat principal privé Vous avez été ajouté à Web iOS Android					Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » et « Standard » doivent également être ajoutés au champ « Privé » du contrat.

Engagements

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Engagements du projet ?

Engagements Tutoriels action	Lecture seule	Standard	Notes
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » comme contact de facturation Web			Les utilisateurs doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements effectués d’un engagement Web
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance Web
Ajouter une ventilation des coûts du sous-traitant à un engagement Web
Créer un paiement émis Web
Créer un bon de commande Web iOS Android	Créer un contrat de bon de commande	Créer un contrat de bon de commande
Créer une facture au nom d’un contact de facturation web
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facturation Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie avant, pendant ou après la période de facturation en cours Web
Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours Web			Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Créer une ventilation des coûts du sous-traitant (VDCS) Web			Les utilisateurs de niveau « Standard » doivent également être un contact de facturation et figurer sur la liste « Privé » de l’engagement .
Créer un paiement reçu pour un contrat principal Web
Supprimer une facture de sous-traitant Web	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat d'ordre de travail	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Modifier la ventilation des coûts d’un engagement Web iOS Android	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat d'ordre de travail	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Modifier un bon de commande Web iOS Android
Activer ou désactiver un onglet Ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement Web
Activer l’onglet Paiements effectués sur un engagement Web
Transférer une facture de sous-traitant par courriel Web
Réviser une facture de sous-traitant en tant qu’administrateur des factures Web
Réviser les postes de facture en tant que contact de facturation Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Réviser et renvoyer une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Rechercher des engagements Web iOS Android
Envoyer une invitation à facturer à un contact de facturation Web
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant avant, pendant ou après la période de facturation en cours Web
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant pendant la période de facturation en cours Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
Mettre à jour la ventilation des coûts d’un sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil de facturation Web			Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » doivent également être le contact de facturation sur le contrat.

Instructions

Lieux