Matrice d’autorisations

Engagements

Découvrez quelles autorisations d’utilisateur sont nécessaires pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Important

Certaines actions ayant un impact sur cet outil sont effectuées dans d’autres outils Procore.

| | L’action est disponible sur l’application Web, iOS et/ou Android de Procore.

Les utilisateurs peuvent effectuer l’action avec ce niveau d’autorisation.

Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, telles que des autorisations granulaires.

Quelles autorisations granulaires sont disponibles pour l’outil Engagements du projet ?

Tutoriels sur les engagements Action	Lecture seule	Standard	Notes
Ajouter un poste à la Planning des valeurs d’un engagement Sur le Web
Ajouter un nouveau paiement à l’onglet Paiements effectués d’un engagement Sur le Web
Ajouter un élément lié à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien) Sur le Web
Ajouter un élément lié à un ordre de changement de l’engagement Sur le Web
Ajouter une marge financière aux ordres de changement de l'engagement Sur le Web
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance Sur le Web
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien) Sur le Web
Autoriser les collaborateurs à soumettre des ordres de changement initiés sur le chantier Sur le Web
Approuver et signer un contrat de sous-traitance Sur le Web
Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement Sur le Web	Mettre à jour le contrat de bon de commande OU Mettre à jour le contrat d'ordre de travail	Mettre à jour le contrat de bon de commande OU Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Remplir un contrat d’engagement avec DocuSign® Sur le Web			Un compte DocuSign® est requis.
Remplir un ordre de changement de l’engagement avec DocuSign® Sur le Web			Les utilisateurs ont également besoin d’autorisations de niveau « Standard » ou supérieur pour l’outil Événements de changement du projet. Un compte DocuSign^© est requis.
Configurer les paramètres : Engagements Sur le Web
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements Sur le Web
Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement de l’engagement Sur le Web
Créer une demande d’ordre de changement pour un Engagement Sur le Web
Créer un ordre de changement de l’engagement Sur le Web
Créer un ordre de changement potentiel de l’engagement à partir d’un événement de changement Sur le Web			Pour les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard », les conditions suivantes doivent également être remplies : L’utilisateur est inclus dans la liste déroulante « Privé ». La configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OCP » doit être sélectionnée dans les paramètres de l’outil Engagement.
Créer un bon de commande (ancien) WebiOS Android	Créer un contrat de bon de commande	Créer un contrat de bon de commande
Créer un bon de commande et voir ou saisir la ventilation des coûts (VDC (héritée) Web iOS Android			Pour les utilisateurs de niveau « Standard », le paramètre « Autoriser les utilisateurs à afficher les éléments de VDC » doit être activé et votre nom doit être sélectionné dans la liste déroulante « Sélectionner une personne »
Créer un contrat de sous-traitance (ancien) Sur le Web	Créer un contrat d’ordre de travail	Créer un contrat d’ordre de travail
Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage d’Retenue de garantie avant ou après la période de facturation en cours Legacy Web
Créer une facture de sous-traitant pour le déblocage de Retenue de garantie pendant la période de facturation en cours (Ancien)Web			Les utilisateurs de niveau « Standard » doivent également être répertoriés en tant que contact de facturation sur l’engagement.
Créer une facture au nom d’un contact de facturation (ancien) Sur le Web			Les utilisateurs de niveau « Standard » doivent également avoir l’une des désignations suivantes : Ajouté à la liste déroulante Privé de l’engagement. Être répertorié en tant que contact de facturation pour l’engagement.
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation Sur le Web			Les utilisateurs de niveau « Standard » doivent également avoir l’une des désignations suivantes : Ajouté à la liste déroulante Privé de l’engagement. Être répertorié en tant que contact de facturation pour l’engagement.
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance Sur le Web
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré Sur le Web			Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas dissociés.
Supprimer une facture de sous-traitant dans n’importe quel Statut Sur le Web
Supprimer une facture de sous-traitant dans un Ébauche ou « Réviser et renvoyer » Statut Sur le Web
Modifier un engagement WebiOS Android	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat d'ordre de travail	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Modifier un Planning des valeurs d'engagement (SOV) Sur le Web	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat d'ordre de travail	Mettre à jour le contrat de bon de commande ET Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Modifier un bon de commande (ancien) WebiOS Android	Mettre à jour le contrat de bon de commande	Mettre à jour le contrat de bon de commande
Modifier un bon de commande (ancien) WebiOS Android			Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » qui ne disposent pas des autorisations granulaires doivent également être membres de la liste « Privé ».
Modifier un contrat de sous-traitance (ancien) WebiOS Android	Mettre à jour le contrat d'ordre de travail	Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Modifier un contrat de sous-traitance (ancien) WebiOS Android			Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » qui ne disposent pas des autorisations granulaires doivent également être membres de la liste « Privé ».
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré Sur le Web	Mettre à jour le contrat de bon de commande OU Mettre à jour le contrat d'ordre de travail	Mettre à jour le contrat de bon de commande OU Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Modifier l’onglet Paramètres avancés d’un engagement Sur le Web
Envoyer un engagement par e-mail Sur le Web
Modifier le Planning des valeurs de l’engagement WebiOS Android
Activer la marge financière sur un engagement Sur le Web
Activer ou désactiver l’onglet Sous-traitant VDC d’un Engagement Sur le Web
Activer ou désactiver l’onglet Sous-traitant VDC dans l’outil Engagements Sur le Web
Activer l’onglet Paiements effectués sur un Engagement Sur le Web
Activer la retenue de garantie sur un engagement Sur le Web	Créer un contrat de bon de commande OU Mettre à jour le contrat de bon de commande OU Créer un contrat d’ordre de travail OU Mettre à jour le contrat d'ordre de travail	Créer un contrat de bon de commande OU Mettre à jour le contrat de bon de commande OU Créer un contrat d’ordre de travail OU Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Modifier ordre de changement de l'engagement que je n’ai pas créé Web
Modifier un ordre de changement potentiel que je n’ai pas créé Sur le Web
Modifier l’onglet Paiements sur la page d’engagement Sur le Web
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d’un Engagement Sur le Web
Édition ventilation des coûts du sous-traitant Web
Activer l’onglet Paiements effectués sur un Engagement Sur le Web
Exporter un ordre de changement de l’engagement vers un système ERP intégré Sur le Web
Exporter un engagement vers un système ERP intégré Sur le Web
Exporter un engagement vers un fichier DOCX Sur le Web
Exporter un engagement au format PDF Sur le Web			Les utilisateurs disposant d’autorisations « Standard » ou « Lecture seule » doivent également disposer des désignations suivantes : Vous êtes membre de la liste « Privé ». « Autoriser ces utilisateurs à voir les éléments de VDC » est activé dans les paramètres de l’outil Engagement du projet.
Exporter une liste d’engagements Sur le Web			Les autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » doivent être désignées comme membres de la liste déroulante « Confidentialité » de l’engagement.
Exporter un échéancier de paiement Sur le Web
Exporter des données (PDF/CSV) Sur le Web
Importer Engagement VDC postes à partir d’un fichier CSV Sur le Web	Mettre à jour le contrat de bon de commande Mettre à jour le contrat d'ordre de travail	Mettre à jour le contrat de bon de commande Mettre à jour le contrat d'ordre de travail
Demande de réinitialisation d’un engagement synchronisé avec un système ERP intégré Sur le Web
Réviser un Sous-traitant VDC pour un Engagement Sur le Web
Réviser les factures en tant que Sous-traitant Web			Les utilisateurs doivent également être répertoriés en tant que « contact de facturation » sur l’engagement.
Réviser les factures de sous-traitant en tant qu’Admin Sur le Web
Récupérer un Engagement à partir d’ERP Web
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements WebiOS Android
Envoyer un ordre de changement de l’engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable Sur le Web
Envoyer un engagement à Intégrations ERP pour approbation comptable Sur le Web
Envoyer à l’ERP Sur le Web
Envoyer pour signature électronique Web
Définir ou libérer Retenue de garantie sur une facture de sous-traitant Sur le Web			Les utilisateurs de niveau « Standard » doivent également avoir l’une des désignations suivantes : Ajouté à la liste déroulante Privé de l’engagement. Être répertorié en tant que contact de facturation pour l’engagement.
Soumettre un ordre de changement initié sur le chantier en tant que collaborateur Sur le Web			Les utilisateurs doivent également disposer d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieur pour l’outil Ordres de changement avec l’autorisation granulaire appropriée.
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation Sur le Web			Les utilisateurs de niveau « Standard » doivent également avoir l’une des désignations suivantes : Ajouté à la liste déroulante Privé de l’engagement. Être répertorié en tant que contact de facturation pour l’engagement.
Mettre à jour la ventilation des coûts d’un sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation Sur le Web			L’utilisateur doit également être le « contact de facturation » pour l’engagement.
Mettre à jour les paramètres de confidentialité sur un engagement Web
Mettre à jour niveau Projet paramètres Web
Afficher tous les engagements privés Web
Afficher les pièces jointes Web
Afficher l’historique des changements Sur le Web
Afficher historique des changements sur les ordres de changement Web
Afficher un bon de commande (non privé) WebiOS Android
Afficher un bon de commande (privé) WebiOS Android	Afficher le contrat de bon de commande privé	Afficher le contrat de bon de commande privé
Afficher un bon de commande (privé) WebiOS Android			Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » qui ne disposent pas des autorisations granulaires doivent également être membres de la liste « Privé ».
Afficher un contrat de sous-traitance (non privé) WebiOS Android
Afficher un contrat de sous-traitance (privé) WebiOS Android	Afficher le contrat privé d’ordre de travail	Afficher le contrat privé d’ordre de travail
Afficher un contrat de sous-traitance (privé) WebiOS Android			Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » qui ne disposent pas des autorisations granulaires doivent également être membres de la liste « Privé ».
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance (non privés) WebiOS Android
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance (privés) WebiOS Android	Afficher le contrat privé d’ordre de travail	Afficher le contrat privé d’ordre de travail
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance (privés) WebiOS Android			Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » qui ne disposent pas des autorisations granulaires doivent également être membres de la liste « Privé ».
Afficher l’historique des modifications d’un Engagement Web
Afficher l’onglet Paiements sur la page d’engagement

Ordres de changement

Gestionnaire de connexions