Chaque intégration ERP développée par Procore offre son propre ensemble de fonctionnalités uniques. Votre intégration peut ne pas prendre en charge l’action décrite sur cette page.
Pour en savoir plus sur votre intégration et ses fonctionnalités prises en charge, voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Une fois qu’un utilisateur a envoyé un OSE à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable, un approbateur de comptabilité a la possibilité d’accepter ou de rejeter l’OSE pour l’exportation vers le système ERP.
Requis Utilisateur autorisations:
« Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
ET
Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.
Réviser un ordre de service de l’engagement
Accepter un ordre de service de l’engagement
Rejeter un ordre de service de l’engagement
Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
Dans l’outil Intégrations ERP, cliquez sur le sous-onglet Ordres de service .
Dans le menu « Vues », cliquez sur le lien Prêt à exporter .
La page qui s’affiche répertorie uniquement les OSE qui ont été envoyés à l’outil Intégrations ERP pour acceptation comptable.
Continuez avec l’une des opérations suivantes :
Accepter un ordre de service de l’engagement
Rejeter un ordre de service de l’engagement
Recherchez l’OSE dans la liste « Ordres de service – Prêts à être exportés ».
Choisissez l’option Accepter .
Si vous y êtes invité, entrez une description dans la zone Description .
Cliquez sur Exporter.
Ceci synchronise l’OSE avec votre système ERP. Le processus prend généralement quelques minutes.
Si, pour une raison quelconque, l’exportation d’un OSE échoue, vous pouvez afficher le ou les éléments ayant échoué en cliquant sur Échec de l’exportation.
Lorsqu’un OSE ne parvient pas à exporter, suivez les étapes décrites dans Rejeter un ordre de service de l’engagement, puis renvoyez l’OSE à l’ERP pour acceptation.
Recherchez l’OSE dans la liste « Ordres de service – Prêts à être exportés ».
Choisissez Rejeter.
Saisissez une brève explication sur la ou les raisons du rejet.
Cliquez sur Rejeter.
Les événements suivants se produisent :
Le système supprime l’OSE de l’outil Intégrations ERP et le remet à un état modifiable dans l’outil Ordres de service du projet et dans le sous-onglet Ordres de service de l’outil Engagements.
Le système envoie une notification automatique par e-mail à l’utilisateur qui a créé l’OSE pour l’avertir de la réponse « Rejeter ».
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