Créer un ordre de changement au contrat principal

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous devez créer un ordre de changement au contrat principal.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

• Informations complémentaires :

  • Si vous utilisez un compte sur lequel l’intégration Procore + DocuSign^© est activée, consultez DocuSign^©.

  • Si l’outil Événements de changement est actif dans Outils de projet, vous devez suivre les étapes décrites dans Créer un événement de changement. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement au lieu des étapes ci-dessous.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des ordres de changement. Pour ceux qui le font, les exigences, limitations et considérations supplémentaires varient en fonction du système ERP auquel le compte de votre entreprise est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

• Créer des contrats principaux

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .

3. Cliquez sur Créer un OC de contrat principal.
   

   

4. Renseignez les champs suivants :

   • Signer avec DocuSign

      Pointe

     Comment collecter des signatures avec DocuSign ? Une fois la saisie des données de l’élément terminée, Procore recommande de changer le statut de l’élément en « Envoyé pour signature » avant de cliquer sur le bouton Compléter avec DocuSign pour lancer l’application DocuSign®. Si vous ne vous êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à DocuSign®. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez préparer l’enveloppe DocuSign_ ®_ pour les signatures. Une fois le processus de signature terminé, Procore change automatiquement le statut de l’élément en « Approuvé » et marque l’élément comme « Exécuté ». Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.

   • Nombre

      Remarques

     • Procore attribue automatiquement à l’élément un nouveau numéro dans l’ordre séquentiel. Par exemple ; 001, 002, 003, etc.

     • Pour utiliser un schéma de numérotation personnalisé, saisissez n’importe quel ensemble de caractères alphanumériques. Procore attribue automatiquement les nouveaux numéros dans l’ordre séquentiel en utilisant votre schéma personnalisé.

   • Date de création - Ordre de modification

   • Révision

   • Créé par - Ordre de modification

   • Titre

   • Statut

   • Privé

   • Échéance

   • Date de facturation

   • Réviseur désigné

      Pointe

     Êtes-vous le « réviseur désigné » d’un ordre de changement ? Pour savoir comment soumettre une réponse d’approbation ou de rejet, voir Approuver ou rejeter un ordre de changement.

   • Date de paiement

   • Description

   • Impact sur le planning

   • Date d'achèvement substantielle révisée - Ordre de modification

      Remarque

     Si la date d’achèvement substantiel est activée sur la page « Configurer les paramètres » de l’outil, Procore met à jour le champ « Date d’achèvement substantiel révisée » de l’ordre de changement une fois que l’ordre de changement est placé dans le statut Approuvé.

   • Exécuté

   • Selon les paramètres du niveau d’ordre de changement de l’outil Contrat principal, une (1) de ces cases de liste apparaîtra :* Ordres de changement potentiels OU* Demandes de modification de commande - Modification de commande (à 3 niveaux)

5. Choisissez l’une (1) de ces options :

   • Pour créer l’ordre de changement, cliquez sur Créer.
     OU

   • Pour créer l’ordre de changement et envoyer des notifications par e-mail, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail.
     OU

   • Si vous utilisez l’intégration Procore + DocuSign® pour collecter des signatures, cliquez sur Compléter avec DocuSign. Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.

• Approuver ou rejeter les ordres de changement au contrat principal