Créer un ordre de service au contrat général à partir d’un événement de changement
Arrière-plan
Si l’outil Événements de changement est activé sur votre projet, le paramètre de configuration du niveau d’ordre de service de votre projet (voir Quels sont les différents paramètres de niveau d’ordre de service dans Finances ?) détermine le nombre d’étapes menant à la création d’un ordre de service au contrat général :
Si le paramètre d’ordre de service à un niveau est activé, suivez les étapes ci-dessous pour créer un ordre de service au contrat général à partir d’un événement de changement.
Si le paramètre d’ordre de service à 2 niveaux est activé, effectuez la première étape du processus de gestion des changements, Créer un ordre de service potentiel au contrat général à partir d’un événement de changement, avant de créer un ordre de service au contrat général à partir d’un événement de changement.
Si le paramètre d’ordre de service à 3 niveaux est activé, effectuez les deux premières étapes du processus de gestion des changements, Créer un ordre de service potentiel principal à partir d’un événement de changement et Créer une demande d’ordre de service, avant de créer un ordre de service au contrat général à partir d’un événement de changement.
Invitez-vous les sous-traitants à soumettre des appels d’offres de biens et de services au moyen de DDD formelles ?
Si votre équipe de projet a choisi d’utiliser le processus de demande de devis (DDD) (voir Créer des DDD à partir d’un événement de changement), vous n’avez pas besoin d’attendre la fin de la DDD pour créer vos ordres de service au contrat général. Cependant, une fois que les sous-traitants et fournisseurs invités ont répondu aux DDD et que son statut est défini sur « En attente d’approbation finale », Procore ne met pas automatiquement à jour le planning des coûts (VDC) de l’ordre de service avec les montants appropriés du DDD.
Pour en savoir plus sur la façon dont le processus de DDD affecte les ordres de service, voir Quels sont les différents statuts de DDD et comment affectent-ils les montants des coûts et des ordres de service ?
Utilisez-vous la fonction ODG approximatif des revenus ?
Si votre équipe de projet a choisi d’utiliser la fonction ODG approximatif des revenus, la ventilation des coûts de vos ordres de service au contrat général est également mise à jour automatiquement. Si vous avez masqué la fonction ODG approximatif des revenus, toute mise à jour automatique dépend de la portée de l’événement de changement :
Lorsque les événements de changement sont « Dans la portée » ou « À déterminer », la VDC sur l’ordre de service au contrat général est automatiquement mise à jour avec une valeur de 0 $.
Lorsque les événements de changement sont « Hors de la portée », la VDC de l’ordre de service au contrat général est automatiquement mise à jour à l’aide des données de la DDD lorsque le statut de la DDD est « En attente d’approbation finale ».
Lorsque les événements de changement ne présentent pas l’un des statuts ci-dessus, la ventilation des coûts est automatiquement mise à jour à l’aide de l’ODG approximatif de coût.