Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore

Avant de pouvoir activer l’intégration Procore + DocuSign® sur un projet Procore, l’administrateur Procore de votre entreprise doit l’activer dans le compte Procore de votre entreprise. Voir Activer l’intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise. Une fois activée, l’intégration DocuSign® est activée par défaut sur tous les nouveaux projets Procore.

Une fois DocuSign® activé sur un projet, les utilisateurs de Procore qui souhaitent demander des signatures avec DocuSign® doivent suivre les étapes décrites dans Lier leur compte DocuSign® à un projet Procore. Si vous prévoyez de signer des documents uniquement avec DocuSign®, vous n’avez pas besoin d’un compte. Voir Ai-je besoin d’un compte DocuSign© ?

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin du projet.

• Informations complémentaires :

  • Pour savoir quels outils Procore interagissent avec l’intégration DocuSign®, consultez Quels outils de projet Procore prennent en charge l’intégration DocuSign® ?

  • Pour demander des signatures à l’aide de l’intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d’un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :

    • Ai-je besoin d’un compte DocuSign© ?

    • Comment puis-je obtenir un compte DocuSign® ?

• Activer l’intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Général .

3. Faites défiler jusqu’à la section Avancé de la page.

4. Choisissez parmi ces options :

   • Pour activer l’intégration DocuSign® sur le projet, cochez la case à cocher Activer DocuSign®. Il s’agit du paramètre par défaut de Procore, sauf si votre projet a été créé avec un modèle de projet dont les paramètres ont été désactivés.

   • Pour désactiver DocuSign® sur le projet, décochez la case à cocher Activer DocuSign®.

   • Si vous ne voyez PAS de case à cocher Activer DocuSign®, l’intégration Procore + DocuSign® dont l’administrateur Procore de votre entreprise a besoin doit activer l’intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre entreprise.
     
     
     

5. Click mettre à jour.
   La bannière « Projet mis à jour » apparaît pour confirmer le changement.

• Liez votre compte DocuSign® à un projet Procore