Tutoriels
Guides des processus
Documents
- Charger des documents ou des plans dans un projet du tableau d’appel d’offres
- Envoyer les plans d’estimation à l’outil Documents
- Envoyer les plans d’estimation à l’outil Plans
- Faire pivoter les plans dans un projet de tableau des appels d’offres
- Renommer automatiquement les plans dans un projet de tableau des appels d’offres
- Renommer des plans dans un projet de tableau d’appels d’offres
- Supprimer des documents d’un projet sur le tableau d’appel d’offres
- Télécharger des documents à partir d’un projet de tableau d’appel d’offres
Catalogue des coûts
Estimation
- Ajouter des ajustements à une estimation
- Ajouter des inclusions et des exclusions aux estimations
- Ajouter des notes à des postes individuels d’une estimation
- Ajouter des notes à une estimation
- Ajouter un ordre de changement pour une estimation
- Ajouter une estimation
- Assigner un code budgétaire dans une estimation dans les outils Tableau d’appels d’offres et Planification du portefeuille
- Configurer les colonnes d’une estimation
- Configurer les paramètres d’une estimation dans l’onglet Estimation
- Configurer les paramètres de la table d’estimation
- Confirmer les éléments du résumé de l’estimation
- Copier un groupe dans un autre projet
- Créer un bon de commande à partir d’une estimation
- Créer un nouveau groupe d’estimations
- Créer une bibliothèque d’inclusions et d’exclusions
- Exporter une estimation
- Exporter une nomenclature
- Fusionner les estimations
- Gérer les bibliothèques d’inclusion et d’exclusion pour les estimations
- Importer une nomenclature
- Inclure une autre estimation avec l’estimation principale
- Mettre à jour par lot une nomenclature
- Modifier une estimation
Aperçu
- Ajouter des informations sur le client dans un projet de tableau d’appels d’offres
- Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d’appel d’offres
- Ajouter et gérer des tâches dans un projet de tableau d’appel d’offres
- Ajouter les détails d’une vue d’ensemble des estimations dans un projet du tableau des appels d’offres
- Ajouter un projet de tableau d’appel d’offres à l’outil Portefeuille
- Appliquer un modèle dans l’outil Tableau d’appel d’offres
- Modifier un projet de tableau d’appels d’offres
- Répondre à un appel d’offres depuis le tableau des appels d’offres
- Signer un accord de non-divulgation pour un dossier d’appel d’offres
Gestion de projet
- Afficher une estimation
- Ajouter des informations sur le client dans un projet de tableau d’appels d’offres
- Ajouter les détails d’une vue d’ensemble des estimations dans un projet du tableau des appels d’offres
- Créer un projet dans le tableau d’appel d’offres
- Définir un projet de tableau d’appel d’offres comme modèle
- Exporter la vue Liste du tableau d’appels d’offres
- Gérer les appels d’offres à partir du tableau des appels d’offres
- Modifier les étapes du projet sur le tableau des appels d’offres
- Modifier un projet de tableau d’appels d’offres
- Rechercher et filtrer des projets sur le tableau d’appel d’offres
- Supprimer un projet dans le tableau d’appel d’offres
- Voir le tableau d’appel d’offres
Métré
- Ajouter des éléments à un catalogue de coûts à partir de l’outil Estimation
- Ajouter des métrés
- Ajouter des métrés négatifs
- Configurer votre affichage pour les métrés
- Copier ou déplacer un groupe vers une autre estimation
- Définir l’échelle du dessin pour les métrés
- Exécuter des métrés de superficie automatisés
- Exécuter les métrés de comptage automatique
- Gérer les groupes de métrés
- Gérer les métrés
- Gérer les révisions de plan pour les métrés
Proposition d’appel d’offres
- Créer et modifier des modèles de proposition
- Exporter une proposition
- Générer une proposition
- Indiquer votre intention de répondre à un appel d'offres ( Tableau des appels d’offres )
- Modifier une proposition à l’aide du générateur de propositions
- Renommer ou supprimer des modèles de proposition
- Soumettre une proposition d’appel d’offres