Créer un projet dans le tableau d’appel d’offres

Lorsque vous ajoutez un nouveau projet au tableau d’appel d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille, vous pouvez ajouter des détails, charger des documents et commencer le processus de métré et d’estimation, le tout à partir du même outil.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

  • L’icône en forme d’étoile indique que les fonctionnalités Premium sont disponibles à l’achat dans les comptes autonomes Estimation et Gratuit uniquement.

• Informations complémentaires :

  • Des autorisations de niveau « Lecture seule » sont nécessaires pour être « Estimateur » sur un projet de tableau d’appel d’offres.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.

2. Cliquez sur + Créer un nouveau projet.

3. Sélectionnez Créer un nouveau projet vide.
   OU
   Créer un projet à partir d’un modèle

   • Choisissez un modèle dans le menu déroulant.

4. Une fois créé, votre projet comprendra les onglets suivants :

   • Vue d’ensemble: une page permettant de saisir des informations sur le projet, d’ajouter des notes et d’attribuer des tâches.

   • Documents: outil qui vous permet de charger et de gérer des documents et des plans.

   • Métrés: outil qui vous permet d’ajouter et de gérer des métrés.

   • Estimation: outil qui vous permet d’ajouter et de gérer des estimations.

   • Appel d’offres: page sur laquelle vous pouvez ajuster les paramètres des appels d’offres et exporter un appel d’offres.

• Ajouter les détails d’une vue d’ensemble des estimations dans un projet du tableau des appels d’offres

• Ajouter des informations sur le client dans un projet de tableau d’appels d’offres

• Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d’appel d’offres

• Ajouter et gérer des tâches dans un projet de tableau d’appel d’offres

• Charger des documents ou des plans dans un projet du tableau d’appel d’offres