Configurer les paramètres de la table d’estimation

La personnalisation de vos paramètres d’estimation vous permet de contrôler la façon dont les données sont regroupées, taxées et tarifées. En ajustant ces bascules, vous pouvez affiner la granularité des taux de main-d’œuvre ou modifier la disposition de vos tableaux d’estimation pour mieux répondre aux besoins spécifiques de votre équipe en matière de flux de travail et de reporting.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Estimation du projet.

• Informations complémentaires :

  • Les modifications apportées à ces paramètres ne s’appliquent qu’au projet en cours.

  • Lorsque le regroupement dynamique est activé, l’élément Assemblages fractionnés apparaît dans la liste.

  • Les filtres de regroupement dynamique proviennent de 3 sources principales :

    • Filtres disponibles par défaut : code budgétaire, Taxable, balise, Catalogue des coûts élément, Code de coût et Type de coût.

    • Champs personnalisés de l’outil Catalogue des coûts.

    • Éléments de segment personnalisés de l’onglet Segments de code budgétaire SDP au niveau projet qui se trouvent dans la structure des codes budgétaires.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Estimation .

3. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux dans l’estimation.

4. Les modes suivants sont disponibles pour les estimations de projet. Cliquez sur un bouton à bascule ON pour activer le mode ou sur un bouton OFF pour le désactiver. Voir Quelles sont les fonctions des paramètres de la table d’estimation ?

   • Disposition flexible de la table :

     • Regrouper les colonnes d’une table

     • Regroupement dynamique

       1. Lorsqu’il est activé, un menu déroulant apparaît à côté du bouton Configurer les colonnes.

       2. Sélectionnez le menu déroulant et regroupez votre estimation par :

          • Code budgétaire

          • Imposable

          • onglet

          • Catalogue des coûts Élément

          • Code de coût

          • Type de coût

            • Dans l’outil Catalogue des coûts, ajoutez des propriétés de matériau personnalisées pour créer plus d’options de regroupement. Voir Configurer les paramètres : Catalogue des coûts.

            • Dans l’outil Admin au niveau entreprise, ajoutez de nouveaux éléments de segment personnalisés pour créer plus d’options de regroupement. Voir Ajouter des segments personnalisés.

              • Le nouvel élément de segment personnalisé est automatiquement ajouté à la SDP au niveau Projet. Ajoutez ensuite des segments personnalisés à la structure des codes budgétaires du projet.

       3. Facultatif: faites glisser les éléments de menu vers la position souhaitée en cliquant et en maintenant l’icône de poignée (⁞⁞) à côté du nom de l’élément.

       4. Cliquez en dehors du menu pour enregistrer votre sélection.

   • « Taxe d’utilisation » au lieu de « Taxe de vente ».

   • Utilisez la tarification « coût de la main-d’œuvre unitaire » pour la main-d’œuvre.

   • Taux de main-d’œuvre individuels.

   • Validation du code budgétaire.

   • Arrondir les quantités à l’aide de l’unité de mesure « ea ».